北京
挖貝網 6月23日消息，吉和昌（920193）完成北交所IPO發行，募資2.39億元，保薦機構為國信證券。根據發行結果公告，吉和昌本次發行費用為3060.44萬元，其中保薦及承銷費用為2218.61萬元。
吉和昌發行保薦書顯示，項目保代為郭昱、李建國。項目完成后，兩名保代可以獲得一筆豐厚的獎金。
值得注意的是，郭昱的簡歷與相關材料似乎存在一定的“出入”。保薦書稱，郭昱曾參與或負責晨曦航空（300581.SZ）IPO項目，但晨曦航空招股書中，未在其保薦團隊中找到郭昱的名字。
另外，郭昱、李建國過去曾擔任IPO項目協辦人、項目組成員等，均無擔任IPO項目保薦代表人經驗。
郭昱作為保薦代表人保薦上市企業數量為0，作為項目協辦人、項目組成員保薦上市企業有3家：
1、奧士康（002913.SZ）IPO，郭昱為項目組成員。該企業2017年上市，湖南省企業，電子元件行業，首發承銷保薦費5670.374萬元。該企業上市當年2017年凈利潤1.73億元，上市次年2018年至2021年凈利潤連增4年，2022年凈利潤下滑37%至3.07億元；2023年凈利潤5.19億元，同比增長69%；之后2024年、2025年分別為3.53億元、3.08億元，連續兩年下滑。
2、麗臣實業（001218.SZ）IPO，郭昱為項目協辦人，湖南省企業，化學制品行業，2021年上市，首發承銷保薦費7047.38萬元。該企業上市當年2021年凈利潤1.79億元，次年2022年下滑33%至1.20億元；之后2023年—2025年凈利潤分別為1.36億元、1.09億元、1.61億元。
3、航天軟件（688562.SH）IPO，郭昱為項目組成員，北京市企業，軟件開發行業，2023年上市，首發承銷保薦費6767.93萬元。該企業上市當年2023年凈利潤5857萬元，次年2024年由盈轉虧，虧損8213萬元；2025年虧損1132萬元，虧損幅度縮小。
郭昱還曾參與或負責中國寶安公司債、供銷大集重大資產重組、東方時尚可轉換公司債券、華昌達收購、驅動人生新三板定增等項目。
李建國，國信證券投資銀行事業部業務總監，碩士研究生學歷。2015年加入國信證券從事投資銀行工作，其作為項目組成員保薦上市企業有2家：
1、麗臣實業（001218.SZ）IPO，湖南省企業，化學制品行業，2021年上市，首發承銷保薦費7047.38萬元。
2、航天軟件（688562.SH）IPO，北京市企業，軟件開發行業，2023年上市，首發承銷保薦費6767.93萬元。
李建國新三板項目經驗較為豐富。曾參與或負責淇諾科技、力德氣體、華商智匯、凈諾科技、愛培科等新三板推薦掛牌項目，以及華鴻科技、大富裝飾新三板定增項目。
吉和昌此次IPO發行新股2800萬股，其中戰略配售280萬股，網上發行數量為2520萬股；發行價8.52元/股，發行市盈率14.98倍。
根據發行結果，吉和昌IPO發行網上中簽率0.022%；戰略配售部分，國信資管吉和昌員工參與北交所戰略配售1號集合資產管理計劃獲配164.5萬股，國信資本有限責任公司獲配85.5萬股，江銅（北京）股權投資基金（有限合伙）獲配30萬股。
吉和昌主要從事表面與界面處理相關特種功能性材料的研發、生產和銷售，逐步構筑形成了基于環氧衍生新材料、磺內酯衍生新材料、乙炔衍生新材料三大合成及應用技術體系的數百種中間體、添加劑產品矩陣，廣泛應用于新能源電池、光伏硅片切割、水性涂料、電子及通用電鍍工程等領域。
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