上海
1、芳綸：AI算力需求傳導“纖維之王”對位芳綸步入高景氣周期
據報道，對位芳綸是一種高強度、高模量、耐高溫的合成纖維，其重量僅為鋼的五分之一，強度卻是優質鋼材的5倍至6倍。目前，光纖光纜領域是對位芳綸最大的下游應用場景，銷量占比達到40%至60%。中郵證券研報分析稱，2026年至2028年，受人工智能數據中心（AIDC）需求拉動，芳綸需求有望增長0.4萬噸至1.2萬噸。
據巨豐金融研究院，2025年全球數據中心光纖用量達6960萬芯公里，2026年預計突破1億芯公里，同比增長150%。此外據英國商品研究所CRU數據，AIDC光纖光纜需求占全球總需求的比例，預計將從2024年的5%激增至2027年的30%，數據中心將替代電信運營商成為光纖市場的核心增長極。作為保護光纖不受損、實現輕量化核心材料的對位芳綸，有望深度受益于AIDC光纖滲透率提升。
A股上市公司中
泰和新材：長飛等光纜企業是公司對位芳綸的重要客戶，正常年份該領域的銷售占比約為40-50%。
中化國際：公司目前對位芳綸總產能8000噸/年，裝置保持高負荷運行，在安全防護、光纜增強等領域國內市占率領先。
2、AI眼鏡：Meta推出299美元智能眼鏡新系列，加倍押注AI硬件平臺
Meta在官網宣布，公司與依視路陸遜梯卡合作推出了全新的“Meta Glasses”系列。該系列采用全新設計，包含三種鏡框款式 ，起售價僅為299美元（約合2029元人民幣），較公司第二代入門款Meta Ray-Ban智能眼鏡至少便宜80美元。
上海證券認為，進入2026年上半年，智能眼鏡迎來新一輪新品發布浪潮。谷歌、阿里、華為等廠商已相繼推出新品，雷鳥創新也在5月底正式發布新款智能眼鏡，蘋果亦計劃入局，"百鏡大戰”持續升溫。這一輪密集發布本質上是“大模型+輕量化硬件+生態入口”的集中釋放。當前，“輕量化+AI”已成為較明確趨勢，智能眼鏡<50g產品占比正持續提升。盡管存儲芯片近期漲價明顯，但智能眼鏡成本壓力整體可控，短期內預計不會明顯阻礙市場滲透。
A股上市公司中
龍旗科技：公司智能眼鏡業務實現跨越式增長。客戶與業務拓展層面，公司持續深化頭部客戶合作，實現整機業務從0到1突破。
福蓉科技：公司有研發用于MR/AR/AI眼鏡的高性能鋁合金材料，并已應用到終端品牌客戶的實際產品上。
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