文 | 馬上贏情報站

大家好，我是馬上贏市場調查副總裁 任運志。

在這部分，我將基于調味品幾個代表的品類，分享一下我們觀察到的調味品趨勢、品類創新方向和新品健康化標簽的變化。

先簡單介紹一下馬上贏市場調查，我們的報告與分享基于馬上贏在全國建立的監測網絡，這個監測網絡大概覆蓋6萬家門店，有大超市、大賣場，也有小超市、便利店、食雜店，我們會獲取這些門店每天的POS小票數據，在脫敏后進到大數據的池子里來，經過統計計算可以看到全國各個省份的品類的趨勢，各省份里面的品牌競爭，各個品牌份額變化，還有熱銷商品以及上市新品的情況。

上面是馬上贏市場調查的數據源介紹，下面我們開始分享。

先來看看整體的快消品幾個大類的趨勢，統計的是YTD2605，也就是2026年1-5月這個時間段，在12個主要品類里，米面糧油和調味品這兩個品類表現比較穩定。凍品相對來說漲得更好一些，之前我們也提到，凍品受空氣炸鍋這種新型烹飪工具的帶動，涌現出速凍蛋撻、披薩、烤腸......這些新興的凍品品類，推動了凍品品類結構的變化和品類的增長。而休閑零食和飲料受折扣店、零食店的沖擊會有一些影響，在我們所監測的渠道里有所下滑。

下面具體到調味品品類，這里我們用了兩張圖，左圖看品類的趨勢，右圖是價格的變化情況。

先來看左圖是四象限形式，橫軸表示各個調味品的子類在調味品大類中的占比情況，越往右代表這個品類規模大。可以看到醬油遙遙領先，是調味品里最大的一個品類。縱軸表示品類的銷售額同比情況，越往上表示這個品類增長越好，醬油接近中位線，是基礎調味料里比較平穩的品類。

我們用占比、銷售額同比的中位線分出了四個象限：明星、潛力、成熟、衰退。可以看到，在明星象限里，有一定的體量規模、呈現增長的品類有火鍋底料、菜譜式復合調味料、火鍋調味料、蠔油等類目。而在潛力象限，這些品類其實相對來說規模沒那么大，但增長較好，有松茸鮮，泡菜/酸菜、味精這幾個品類。

右圖是馬上贏的價格指數，它是對各個品類里的代表商品的份額與其價格進行加權后統計出來的價格指數，來觀察這一品類的價格水平同比變化。基線100表示價格同比去年持平，高于則表示這個品類價格同比上行，低于就表示同比下行。

可以看到，調味品的所有品類同比去年價格是下行的，但下行幅度也不是特別大，大概在1-2%，略有下滑。在26年5月，菜譜式復合調味料的價格呈現同比上漲的態勢，今天我們現場也有做復調的廠家，這是一個非常積極的信號。

下面看調味品品類，頭部集團/品牌以及市場競爭的情況。

三張圖分別是頭部集團排名及市場份額、增長較好的品牌以及增長較好的單品。可以看到，海天在所有調味品企業中份額最大，大概15.6%，同比前一周期還增長了0.38%。接下來是中炬高新、頤海國際、千禾、天味，老干媽、雀巢等一系列廠家。

右邊是這些廠商有哪些品牌在驅動增長。頤海國際中海底撈增長最為顯著，天味里的好人家，還有橋頭、李錦記、松鮮鮮、蓮花都是增長比較明顯的品牌。

最右邊是增長比較好的商品。可以看到，增長最好的10個單品中，8個跟“減鹽”、“零添加”這些健康化標簽相關。

進一步看健康化的基礎標簽趨勢，我們羅列了“零添加”、“減鹽”、“松茸”、“有機”幾個比較典型產品標簽的SKU數量和份額變化。

可以看到，從25年Q1、Q2開始，“零添加”的數量就不再增長了，因為眾所周知的原因，到明年3月份開始，“零添加”的政策更加收緊，所以SKU數量沒有增長，但份額其實還是有一定的體量，體現消費者對零添加概念的產品還是有一定的接受度。

增長最顯著的是“減鹽”概念，從24年的Q1到26年Q1，SKU數量整體呈持續上漲的態勢。而它的份額從25年Q2開始出現了明顯的上漲，“減鹽”概念大概率會是調味品中在“零添加”之后替代增長的健康化概念。然后是“松茸”和“有機”，可以看到“松茸”增長更為顯著，不管是從SKU數量還是份額，都有比較明顯的增長。

接下來我們來看具體的品類上的變化，從醬油開始。

在醬油這個賽道中，海天占到40%以上的份額，體量最大，而且份額還在提升。接下來是廚邦、千禾、李錦記和味事達，李錦記的份額提升，廚邦和千禾的增長受到了一些壓力。

從每月變化情況來看，海天表現比較穩定，而且呈穩步上漲的態勢；千禾在25年3、4月份，受事件的影響，份額明顯下降，從10.1%到8.2%下降2%，到今年5月份，份額恢復到8.8%，但還是沒有恢復到事件之前的市場表現。松鮮鮮連續幾個季度在醬油賽道實現份額增長。

在醬油這一品類中，有普通、基礎的醬油，也有帶著各種概念與標簽的醬油，大家在主打哪些概念呢？

分別從各概念SKU的數量變化和對應的份額同比變動來觀察。SKU數量中，“減鹽”和“零添加”是最重要的兩個概念，“零添加”的數量已經不再增長，“減鹽”的SKU數量則從164個增長到204，增長近25%。

從份額的同比變化上看，“減鹽”的份額同比變化最大，增長了1.69%；“零添加”概念的份額雖然依然在列出的所有概念中規模最大，但同比下滑；“有機”、“古法”、“手工”也是在增長的，接下來就是“松茸”。

整體來看，在醬油品類，“減鹽”、“有機”、“松茸”概念增長較好。

單獨從新品來看，過去一年相比其前一年，醬油的新品數量基本腰斬，主要是海天和欣和去年推新力度比較大，而今年可能在消化去年新品的市場動能，推新力度小了很多，海天新品數量比去年減少了一半以上。在這里要夸一下欣和和千禾，從新品的份額貢獻來看，以比較少的新品數量帶動了更多的份額增長。

欣和是哪個新品漲得比較好呢？我們做了一個新品評估，把新品上市第一個月、第二個月一直到第十二個月的市場表現拉出來，只要能存活過一年仍活躍的新品，我們就綜合來看它過去每月平均表現做個新品成長的參考線，就是較粗的藍色這條。

可以看到最上面的兩條曲線分別是“欣和味達美味極鮮減鹽醬油1.8L”和“欣和味達美極鮮減鹽醬油1L”兩個大包裝產品，這兩個減鹽產品在今年增長非常不錯。

另外一個值得觀察的就是“千禾減鹽35%生抽1.28L”，目前來看它已經漲了8個月，而且增長趨勢還在向上。而李錦記在增長了6個月之后份額就趨穩，這是值得大家警惕的：是鋪貨的力度減弱了？還是新品本身的賣力有點跟不上？有必要進一步地觀察。

最左邊是幾個概念價格上的趨勢，可以看到“有機”“松茸”這類概念的價格是非常高的，而像“減鹽”“零添加”還是屬于比較中等的價格。

接下來看菜譜式復合調味料。

最左邊是整個品牌份額的變化，好人家這個賽道里占25%以上的份額，而且同比還在上漲。在這重點提一下加點滋味，加點滋味連續5個季度份額增長，呈現了比較好的增長態勢。

最右邊是菜譜式復合調味料的各個菜譜。這里重點提兩點，一個是酸菜魚仍然是這個賽道里最大的品類，接下來是小龍蝦調味料，在兩年中的Q2占比都非常高，我們會在今年7月份更新今年Q2的情況。

另外，橙紅色的干鍋調味料（麻辣香鍋）份額穩定增長，前面有干鍋醬的廠家分享，在這要提醒一下，大家在看競爭的時候，不光是看自己這個醬料品類的競爭，也要橫向看看復合調味料里面的競爭。

再看這個品類中新品的貢獻，菜譜式復合調味料整體的上新數量有所減少，天味和頤海國際的新品數量也隨之微降，但依舊是這一賽道的支柱，新品數量最多，新品貢獻也最大。

在新品的單品表現中，海底撈的“靚湯酸菜魚調味料”還是主打酸菜魚這一規模最大的品類，也是增長最好的一個單品，上市時間基本相同的背景下份額接近第二名的兩倍，從右側圖新品評估中也能看到其增長曲線顯著好于其他產品，不過在第十個月之后有一定的下滑。

接下來是蠔油品類。

在這個品類中，海天一家獨大，已經占到了75%左右的市場份額。千禾的份額同比增長1.21%，千禾在醬油中份額有所下降的情況下，在蠔油賽道做出積極的探索，增長比較明顯。

看蠔油品類中各個概念的發展趨勢，蠔油主打“零添加”和“減鹽”。在蠔油這個賽道里，份額同比增長最多的是“減鹽”這個標簽，份額從不到2%漲到了9.35%，同比漲了7.67%；“有機”、“松茸”則有較小幅度的增長。在蠔油賽道里，增長最顯著的概念是“減鹽/薄鹽”。

可以一提的是，李錦記以較少的新品數量撬動了更大的新品份額。

李錦記哪個蠔油漲得好呢？看中間這張圖，是“李錦記味蠔鮮蠔油815g”，中等規格，強調“味蠔鮮”概念。從各概念的升均價上來看，“零添加”份額最大，但其升均價比較低；“有機”份額較小、升均價最高；“減鹽”、“松茸”升均價稍高于“零添加”，但整體規模都不大，不過這兩個概念下的新品在過去一年中份額增長顯著，我們將持續關注這些新品概念的走勢。

再講一下提鮮粉，我們把味精、雞精和松茸鮮都放到提鮮粉這一個品類當中來看。

首先看下三者的占比變化，可以看到提鮮粉中，雞精從70.6%降到61.5%，主要是受松茸鮮影響，松茸鮮從24年開始，到26年漲了將近6%；味精上漲3%，分別實現了相對顯著的占比增長。

從集團廠商來看，主打雞精的太太樂占到近1/3份額，然后是蓮花，莎麥（國莎），廚邦、大橋、松茸鮮，紅梅還有鮮之惠，都進入到賽道前十的位置，而且蓮花、松茸鮮，紅梅實現了份額增長。

在概念方面，味精更多強調“無鹽”， “99%谷氨酸鈉”；“松茸”概念在這個賽道從份額上看，增長會更顯著。現在松露等類似松茸的高端原料概念產品也陸續在市場中涌現出來，這些概念升級所推動的品類產品、甚至結構上的升級，其實都是廠商們開拓的新機會和新方向。

最后，我們來看看醋這個品類。

這一品類我們首先要提，份額最高的恒順現在重新回歸增長，可以看到恒順從去年開始已經實現增長，在積極地穩固基本盤，穩固優勢品類和區域，做好自己的渠道。相比來說，千禾在這個品類中的份額下滑較為明顯，紫林也在2026Q1從份額增長轉入下滑。

來看醋品類的各個概念趨勢，“零添加”是這一賽道的主打概念，斷層領先其他所有的概念，但其SKU數量和份額都同比下滑。

值得關注的是一些規模還較小的概念，“手工”、“有機”、“古法”這三個概念的份額都有所增長，但SKU數量的變化不大。從原料升級的角度來看，“小米”這一原料概念的份額同比增長，“海天”的蘋果醋產品，也有較好的表現。

品類新品表現中，海天依舊表現最突出，但無論是新品數量還是新品份額上，相比上一周期同比都有所下降。相比之下，紫林的新品數量和份額貢獻都比較亮眼。重回增長的恒順，盡管新品數量較少，但份額表現不錯。另一個值得關注的是，益海嘉里在醋這一品類中，新品投放數量相比上一周期有著明顯的上升。

過去一年，上新的SKU中“有機”概念是主打，“零添加”概念的新品數量收縮則非常明顯。新品評估上，紫林上新的3款有機產品表現很亮眼，其中“紫林有機山西陳醋500ml”和“紫林有機釀造米醋500ml”上市后連續8個月都保持著較為明顯的份額增長趨勢；巧媳婦的“零添加”概念新品表現也比較穩定。品類的均價上，枸杞等藥食同源概念產品均價最高，但體量較小， “手工”概念產品升均價相對較高，然后是有機，但過去一年，有機的新品份額遠高于其他概念。

今天講了那么多新品創新方向，但最后強調恒順的增長，也想給大家多一些啟發，我們在追求變革、積極創新的同時，也要穩固自己的基本盤，從而實現穩定、持續、健康的發展！