四川
6月29日，半導體板塊走強，重倉港股科技硬件、不含互聯網的港股通信息技術ETF（513240）上漲2.30%。成分股方面，兆易創新上漲14.50%、ASPMT上漲10.71%、華虹宏力上漲6.91%、廣合科技上漲7.15%、中芯國際上漲5.56%、聯想集團下跌9.22%。
消息面上，聯想集團中國基礎設施業務正大幅上調服務器業務增長預期。該公司此前提出2027/2028財年1000億元的服務器業務目標，按照當前已在執行訂單測算，明年僅兩個主要客戶對應的可確認收入交付規模已接近2000億元。
此外，在2026 MWC上海展會期間，聯想集團一位工作人員稱，聯想服務器跟國內GPU廠商和CPU廠商都有合作，目前信創市場對服務器需求量很大，但芯片供應緊張，導致大量的訂單積壓排隊。“我聽到的是我們現在服務器需要交付的訂單量差不多有1500億人民幣，我剛剛還接到一個客戶電話催貨，現在產品供不應求。”聯想這位工作人員表示，預計AI服務器的景氣度還會持續一段時間。
港股通信息技術ETF(513240)緊密跟蹤中證港股通信息技術綜合指數，聚焦港股半導體產業，指數重倉中芯國際、華虹宏力等晶圓龍頭，二者合計權重超24%，覆蓋設備、存儲上下游，高純芯屬性適配AI硬件周期。此外，指數與芯片替代[HK]（875087.TI）共計8只成分股重合，重合成分股覆蓋聯想集團、中芯國際、華虹宏力、ASMPT等權重股，合計權重近50%，是目前全市場含“芯”量最高的有ETF跟蹤的港股指數，此外，該指數為全市場聯想集團最高指數，權重高達16.1%，相比于A股指數，港股指數相關ETF支持T+0交易，投資者可借助港股通信息技術ETF（513240）T+0交易芯片國產替代機會。
相關機構表示，全球算力產業鏈呈現多元化發展格局，海外算力基礎設施與半導體設備領域值得關注，涵蓋光模塊、存儲芯片、設備制造等關鍵環節，技術創新與產能擴張是行業主要驅動力，產業鏈上下游協同發展形成完整生態體系。
機構指出，人工智能應用與算力基礎設施成為市場關注焦點，Agent技術推動辦公、營銷等產業數字化轉型，國內算力建設受益于政策支持與需求增長，海外算力產業鏈在光模塊、芯片等環節具備全球競爭力，三者共同構成數字經濟時代的重要投資邏輯。
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