四川
先跟大家聊一個(gè)段子，再繼續(xù)今天的話題。
話說，今天是2026年上半年最后一個(gè)交易日。如果你是一位公募基金的基金經(jīng)理，不久之后的基金二季報(bào)，就將公布你的前十大重倉(cāng)股。此時(shí)此刻，你的心態(tài)是什么？你愿意呈現(xiàn)給大家的，是滿手“老登股”，還是勇敢地殺入“小登科技股”？
我想，對(duì)業(yè)績(jī)稍微有點(diǎn)追求的基金經(jīng)理，可能都會(huì)選擇后者。于是，今天老登股繼續(xù)跌，小登股繼續(xù)上漲。這很符合邏輯。
因此，今天寒武紀(jì)創(chuàng)下歷史新高，總市值突破萬(wàn)億元。要知道，寒武紀(jì)2016年成立，僅用了10年就市值達(dá)萬(wàn)億元，這就是硬核科技的力量。
近一年來，A股“萬(wàn)億元市值俱樂部”發(fā)生了明顯的變化：越來越多的硬核科技股打破了“老登”的壟斷，中芯國(guó)際、工業(yè)富聯(lián)率先觸達(dá)萬(wàn)億元市值里程碑，接下來是中際旭創(chuàng)，然后就是今天的寒武紀(jì)。接下來，市值8000多億元的海光信息、新易盛也有一戰(zhàn)之力。相比之下，中海油、招行、平安、人壽等黯然退出“萬(wàn)億元市值俱樂部”。
這就是大勢(shì)所趨，我覺得這種趨勢(shì)至少在未來兩三年很可能還會(huì)延續(xù)。
再看港股，“萬(wàn)億元市值俱樂部”的公司數(shù)量要少一些，但依然被“老登”壟斷，騰訊、阿里、匯豐、中移動(dòng)等是主力軍。今年以來，除了匯豐控股還非常堅(jiān)挺，其他公司都在走下坡路。其他的萬(wàn)億元市值大公司，主要是AH上市的銀行、石油等，也都屬于傳統(tǒng)行業(yè)。
“萬(wàn)億元市值俱樂部”的活躍度其實(shí)體現(xiàn)了整個(gè)市場(chǎng)的活躍度，這也就是港股今年落后A股的重要原因。
不過，今年港股也涌現(xiàn)出了新鮮血液——那就是智譜。前不久，智譜突破萬(wàn)億港元市值，雖然近期有所調(diào)整，但依舊維持在9000億港元之上。但大家要知道，智譜公司2019年才成立，至今僅7年，真的是“小登”中的“小登”。
所以我認(rèn)為，智譜未來重新站上萬(wàn)億港元市值大關(guān)，僅僅是時(shí)間問題。今年的港股，最有看頭的也就只有智譜。其他公司，如市值3000多億港元的華虹宏力、2000多億港元的長(zhǎng)飛光纖光纜、3000多億港元的建滔積層板，距離萬(wàn)億港元都還差好幾千億，但這其實(shí)也說明它們未來的潛力還很大。
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