上海
機構研報表示，光棒及光纖擴產潮來襲。今年以來，光纖價格大幅上漲，投資回報率顯著提升，推動啟動光棒擴產計劃。AI的發展對光纖的需求拉動明顯，目前行業依然供不應求。
開源證券表示，AIDC建設持續提升光纖光纜景氣度，據CRU5月報告，2026年美國本土光纜需求增長較快，數據中心正驅動G.657.A1/A2等高規格、高附加值光纖產品需求持續增長，中國數據中心光纜需求增量則主要來自國內頭部云廠商的集中采購（例如阿里、騰訊等）。供給端光纖光纜產能持續承壓，日本光纖龍頭藤倉（Fujikura）稱公司正接獲幾乎所有美國超大規模云服務商的光纖訂單，但面臨光纖擴產受限困境只能通過漲價緩解產能壓力，其中DCI互聯光纜漲價30%。隨著AIDC建設持續拉動光纖需求，光纖供應短缺的局面或將維持。
據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
亨通光電AI先進光纖材料研發制造中心擴產項目正在有序推進中。
?永鼎股份以“光棒、光纖、光纜”等網絡基礎通信產品為根基，業務逐步延伸至光芯片、光器件、光模塊等核心產品。
（財聯社）
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