來源：環球網

近期商用車L4領域最值得關注的變化之一，來自一家看似低調的科技公司——九識智能。

6月初，東風股份在襄陽發布了東風OpenVAN無人物流車品牌，四款覆蓋全物流場景的L4級車型齊亮相。這批車的“共同點”不在于外觀或底盤，而在于它們共享同一套智駕基座——九識智駕Zelos Inside。4000余臺現場訂單意味著，這套方案已從技術驗證跨入了批量交付階段。

如果說乘用車智駕的規則由華為HI模式率先定義，那么商用車L4賽道正在經歷相似的時刻。九識智駕Zelos Inside正在成為那個“讓懂車的人造車、讓懂L4的人提供大腦”的底層能力提供方。

什么是九識智駕Zelos Inside

九識智駕Zelos Inside不是某個算法模塊或傳感器套件，而是一整套面向L4級量產自動駕駛的“產品+商業落地”解決方案。硬件層面，它提供多傳感器融合方案、域控制器、網關等車載單元；軟件層面，包含L4級全棧算法FSD、車輛管理平臺、移動端APP，以及對外開放的自動駕駛開發平臺；服務層面，還配套了運維、客服、售后等運營支持體系。任何具備線控底盤的車輛——商用車、專用車或特種裝備——都可以快速部署這套方案，實現無安全員、全場景自主運行的L4能力。

在軟件能力上，九識智駕Zelos Inside構建了完整的自動駕駛技術棧。這套端到端智駕系統中，感知層基于BEV統一空間4D表征融合多傳感器數據，一個模型即可同時輸出3D檢測、占據柵格、車道線等效于傳統全部感知結果的信息；VLA大模型進一步賦能語義理解，識別物體功能與場景含義。預測層通過場景上下文與交互關系建模，識別切車、左右轉等交互意圖并輸出多模態軌跡信息。規劃控制層采用端到端神經網絡規劃器，從感知預測結果信息直接輸出駕駛決策規劃信息，配合規則式安全約束雙層架構確保安全。地圖與定位層以“無圖智駕”為核心路線，車端實時在線道路要素識別，新路段即到即用。數據與仿真層基于世界模型構建數據飛輪，日行千萬公里驅動算法持續進化。這四大技術突破——端到端架構、無圖行駛、VLA大模型、世界模型——協同構成了九識智駕Zelos Inside的核心軟件壁壘。

與市面上常見的L2++輔助駕駛不同，九識智駕Zelos Inside滿足國標對L4的硬性定義：在設計運行域內全程無需人類干預，系統獨立處理所有動態駕駛任務，失效時自動進入最小風險狀態。它不是“人的輔助”，而是“車的自主”。

在合作模式上，Zelos Inside與華為HI模式一脈相承——科技公司提供全棧智駕能力，主機廠保留整車工程主導權，雙方共同定義產品。核心差異在于開放程度與行業覆蓋。華為HI模式主要面向乘用車主機廠，合作門檻較高、綁定較深；而九識智駕Zelos Inside的目標是成為商用車、專用車、特種裝備等多元場景的L4能力基座，不要求獨家綁定，任何具備線控底盤能力的車輛制造商均可通過開放平臺快速接入。這種定位差異，決定了九識智駕Zelos Inside在商用車賽道擁有更廣的適用性和更低的合作門檻。

從合作深度看，雙方并非簡單的技術采購，而是從產品定義、聯合開發、聯合驗證到全國性運維體系建設的全生命周期深度綁定。據九識業務負責人介紹，從聯合開發到樣車落地，雙方只用了不到6個月，比傳統車企的研發周期大幅縮短。這種深度共創的協作模式，從根本上區別于行業主流的標準化交付——傳統合作往往是采購即結束，而九識智駕Zelos Inside貫穿從定義、量產到持續運營的全部環節。

為什么是九識？

能做L4方案提供商的企業并不多。全球范圍內，真正實現“無安全員、規模化商業運營”的玩家屈指可數。九識用五年時間跑通了閉環，構筑了多重高門檻。

在軟件能力上，九識的端到端大模型和VLA多模態大模型已率先實現“無圖”方案落地，不依賴高精地圖即可完成復雜動態環境下的智能駕駛。其智駕系統核心算力突破500TOPS，算法經過超1.3億公里真實運營驗證。更重要的是，超2.5萬臺運營車隊每天產生的海量真實數據，通過世界模型驅動的仿真平臺被高效消化并泛化生成海量場景變體，驅動算法持續進化并經由OTA部署回車輛——這套“路測采集→場景挖掘→算法優化→OTA部署”的完整數據飛輪，是任何實驗室環境或小規模路測無法復制的。任何一家想從零自研L4的企業，都不得不重新走一遍九識的來時路，其中的時間成本和研發投入不可估量。

商業閉環已經跑通。中國交通運輸協會物流投融資分會發布的《2025—2026年中國無人配送物流車市場發展報告》顯示，全行業保有量從2024年1萬余臺躍升至2026年一季度4.7萬臺，市場呈雙寡頭格局——九識智能（含菜鳥）以2.5萬臺占53.2%，穩居全球第一。報告判斷，行業拐點已至，競爭焦點從“技術驗證”轉向“規模復制與持續盈利”。

資本與產業生態方面，九識智能公開累計融資已超8億美元，成為RoboVan領域首家估值超百億的獨角獸。投資方包括美團、螞蟻集團、BV百度風投、藍湖資本、鼎暉百孚等。2026年1月，菜鳥以無人車業務注入加現金投資方式成為九識股東，雙方共同推動RoboVan“超級航母計劃”落地。九識還在戰略股東菜鳥集團的支持下運營“菜鳥無人車”獨立品牌。

這套模式適用于誰？

九識智駕Zelos Inside的適用對象并不局限于傳統商用車主機廠，而是覆蓋了三類核心合作伙伴：

第一類：商用車主機廠。 這是目前最直接的應用場景。傳統商用車企普遍面臨AI人才缺失、數據閉環不足、真實路跑驗證缺位的三重困境。通過九識智駕Zelos Inside模式，主機廠可以繼續專注于整車工程、底盤制造和渠道網絡，將“智能大腦”的研發與迭代交給九識。東風OpenVAN就是這一模式的代表性成果——雙方從產品定義階段就深度綁定，貫穿底盤適配、安全標定、實車測試、量產落地、OTA迭代、全域運維全流程。從聯合開發到樣車落地，周期可壓縮至6個月以內，而傳統車企自研L4通常需要三年以上。

第二類：專用車與特種裝備企業。 今年4月，九識與中國煤科常州研究院聯合發布了全球首套L4級井下無人車“T5自動運輸裝置”，專門面向煤礦井下場景。井下無GPS信號、高濕高塵、窄巷道、強防爆需求等極端環境，對自動駕駛提出了遠超開放道路的要求。九識智駕Zelos Inside方案完成了防爆設計、感知調校、通信適配與運營閉環的全鏈條適配，將L4能力深植于井下專用裝備中。類似的邏輯也適用于港口、礦區、工業園區等封閉或半封閉場景——這些場景對無人化有剛需，但傳統裝備企業普遍缺少L4全棧技術能力。

第三類：城市服務類裝備制造商。九識智駕Zelos Inside的應用場景正在超出物流的邊界。九識已與星邏智能合作“無人車+無人機”空地聯動巡檢，與數字政通布局無人網格化管理與無人環衛，與唯海科技切入安防巡檢賽道。這些案例的共同結構是：傳統裝備企業有場景、有制造能力，但缺少L4全棧技術。九識智駕Zelos Inside正好填補了這個缺口。

這三類合作伙伴有一個共同點：它們不需要從零自研L4，而是可以像調用電力一樣調用一套經過億公里驗證的成熟智駕基座。九識正在從一家“無人車公司”變成“L4能力的基礎設施提供商”——任何需要移動智能的裝備，都可以相對快速地接入這套能力。

AI基座模式成型，萬億市場初顯

九識智駕Zelos Inside作為基座模式，面對的市場空間遠超無人車硬件銷售本身。

短期看，無人城配行業正處于十萬臺級放量拐點。 中交協物流投融資分會數據顯示，全行業保有量已從2024年的1萬余臺躍升至2026年一季度的4.7萬臺。財通證券預計2026年國內市場無人物流車全年銷量有望突破10萬臺，有機構預測到2030年中國無人城配車有望接近150萬輛。

中期看，場景正在快速擴展。 目前無人配送的主要場景集中在快遞配送、商超零售與批發貨運。但隨著技術成熟和成本下探，即時零售、醫藥冷鏈、社區團購、城鄉轉運等新場景正在快速打開。2025年已有百余城市開放RoboVan公開道路路權，路權開放的范圍和速度仍在加速。

長期看，這是一個萬億級的賦能市場。 2025年中國商用車新車銷量超400萬輛，全國存量商用車超3000萬輛，疊加環衛、安防、礦山、港口等專用場景——即便只計算方案授權和技術服務收入，其規模也遠超單純的整車銷售。有機構預測，2030年全球無人物流車市場規模將達數萬億元。而九識智駕Zelos Inside作為底層L4基座，其潛在市場不僅包括每年數百萬輛新車的“裝腦”需求，還包括所有需要L4能力的存量裝備改造。

在乘用車領域，“誰提供AI大腦”的答案已是明牌——華為乾崑智駕以67.9%的市占率穩居行業首位。而在商用車這個萬億級賽道上，九識正在成為那個“看不見但離不開”的底層能力提供方。

九識智駕Zelos Inside本質上將“HI模式”首次大規模復制到了商用車賽道。東風OpenVAN的落地，提供了一個“國家隊”主機廠與獨立L4方案商進行品牌級深度共創的范本。這個范本的意義在于：它驗證了一條可復制的路徑——傳統車企不需要從零構建自動駕駛能力，而是可以像調用電力一樣調用成熟L4基座。

九識的目標很清晰——不只做一家無人車公司，而是成為商用車智能化轉型的底層操作系統。基座時代的大門已經打開，而這場競賽的懸念不在于它是否會發生，而在于誰能在窗口期內率先完成規模化卡位。（古雨）