上海
高溫疊加數(shù)據(jù)中心熱潮，美國(guó)最大電網(wǎng)上周用電需求創(chuàng)紀(jì)錄。美國(guó)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)巨頭PJM表示，用電需求可能已突破2006年8月創(chuàng)下的165.563吉瓦的歷史紀(jì)錄。7月2日下午5點(diǎn)至6點(diǎn)間的瞬時(shí)峰值負(fù)荷約為162.7吉瓦。
作為全球最大數(shù)據(jù)中心集群所在地的北弗吉尼亞，其現(xiàn)貨批發(fā)電價(jià)上周已突破每兆瓦時(shí)2500美元，而PJM在正常運(yùn)營(yíng)狀態(tài)下的電價(jià)約為每兆瓦時(shí)40美元，當(dāng)前價(jià)格為后者的62.5倍。
東吳證券指出，受益于美國(guó)AI數(shù)據(jù)中心、全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型拉動(dòng)，燃?xì)廨啓C(jī)需求暴增，2025年全球燃機(jī)需求超過(guò)100GW，2026年有望達(dá)到117GW。但受制于較高的制造壁壘，燃機(jī)供應(yīng)不足，2025年全球燃機(jī)供應(yīng)僅約50-60GW，GEV、西門子等全球龍頭訂單交付已經(jīng)排期至2030年，面臨較大供需缺口。為加快交付，海外龍頭開始積極導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，包括葉片、大型鑄件、余熱回收等關(guān)鍵零部件，國(guó)產(chǎn)廠商有望全面受益于高景氣周期，實(shí)現(xiàn)替代出海重大突破。
據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中：
應(yīng)流股份作為西門子能源F/H級(jí)重型燃?xì)廨啓C(jī)透平葉片在中國(guó)的唯一供應(yīng)商，公司憑借批產(chǎn)穩(wěn)定性、新產(chǎn)品開發(fā)響應(yīng)速度等核心優(yōu)勢(shì)，獲得西門子高度認(rèn)可。
?振江股份燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)務(wù)主要客戶是西門子能源，目前已經(jīng)排產(chǎn)到明年，有些遠(yuǎn)期訂單將在2028年交付。
（財(cái)聯(lián)社）
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