上海
昨天，商務部發表了中美貿易談判結果的聯合聲明。有關這個結果，我在上周末已提前在公眾號發文，預測了本次結果會是符合預期或超預期的，不可能低于預期。
這個，和我們一個月多月以來的判斷，是一致的。也因為我們相信會和談，所以在股市3000~3100點時，我們和國家隊一起大幅抄底。
我在一個月前貿易戰的風口浪尖，對知識星球內所有基于貿易戰的經濟推演類的問題，回答都是，“兩邊會談好，不必擔心貿易戰”。
因此，我們堅定的持股到今天并兌現預期。
那么，現在的問題是，未來的中美走向是怎樣的，對資本市場又有什么判斷？
我們先看本輪聯合聲明發表后的關稅現狀。
懂王就任后，因 芬太尼累計加征了20%關稅，我們對部分商品關稅反制，并做了一些非關稅反制。
對等關稅下，懂王對我們加征10%，我們反制10%。
也就是，當下的現狀，美國對我們累計加征30%關稅，而我們對美國加征10%關稅+部分商品關稅反制和一些非關稅反制（比如稀土）。
從結果看，我們是全球唯一在對等關稅上進行反制，并維持反制（互相10%）的國家。
那么，現有的這30%的關稅，還會繼續降低嗎？
其中，10%的對等關稅，不但這次不會取消，未來大概率也不會取消。這個不是針對中國，是針對全球的，即使是無人島，只要是可以注冊公司的，都不會放過。
有關這個邏輯，我上周末也在公眾號推文中寫過。因為這個10%，是針對美國權貴資本的避稅意圖的，無人島上如果不加10%關稅，那么這個島上立即就會出現美國資本的注冊公司。
從中美貿易磋商的結果看，這10%當然也是保留的，大家不必在意，就我們的出口競爭力而言，全球都加10%，就相當于全球都沒加。
這個提高了美國公司去海外生產的避稅障礙，畢竟美國國內沒有增值稅（不過部分州有消費稅），你如果不把產業移到美國以外，就不用支付這10%的增值稅。
然后，剩下的 芬太尼的20%關稅，其實還可以磋商并下調的。也就是說，最終結局最好的結果，就是美國和中國，互加10%的關稅。
這個當然是完全可以接受的。
那么，聯合聲明分析到這里，未來基本上就明牌了。也由于 貿易戰的影響基本結束，短期內不會有刺激政策出來。
一切又回到了基本面。
短期看，由于預期已兌現，因此股市向上的確定性已消失。對于未來股市的應對，我昨晚已將我個人的應對方法發布于知識星球，供各位星球同學參考。
長期看，無論股市還是樓市，依然會圍繞著兩個因素，一個是基本面，另一個是財政刺激，來進行其趨勢演化。
無論未來經濟是復蘇向上，還是反復震蕩，只要你對經濟底層邏輯和格局有著清晰的認知，就都可以趨利避害，獲取盈利。就比如這次懂王的對等關稅鬧劇，就是給我們送錢來了。
不排除他后面突然又翻臉，但請大家記得我們的韌性很強，如有送錢機會請抓住。
最后說一句，今天北交所新股上市，大家繼續吃肉。在數據不明朗的時候，我們可以通過這些穩健的套利方法，一邊套利吃肉，一邊等待下一個機會的來臨。
全文完。既然已經看到這里，請隨手點個贊和“在看”吧。
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