2026年2月，美國(guó)信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)（Information Technology and Innovation Foundation，ITIF）發(fā)布題為《追蹤研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)力：中國(guó)追趕下美國(guó)優(yōu)勢(shì)收窄》（Tracking R&D Leadership: US Advantage Narrowing as China Gains Ground）的研究報(bào)告。報(bào)告通過(guò)對(duì)比中美兩國(guó)企業(yè)在九大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中的研發(fā)投入規(guī)模、增長(zhǎng)趨勢(shì)和相對(duì)地位變化，系統(tǒng)評(píng)估全球研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)力的演變態(tài)勢(shì)。

01

報(bào)告介紹

報(bào)告采用歐盟委員會(huì)發(fā)布的《歐盟工業(yè)研發(fā)投入記分牌》（EU Industrial R&D Investment Scoreboard）作為主要數(shù)據(jù)來(lái)源，該數(shù)據(jù)庫(kù)涵蓋全球研發(fā)投入最多的企業(yè)，具有權(quán)威性和國(guó)際可比性。研究聚焦先進(jìn)產(chǎn)業(yè)包括：軟件和計(jì)算機(jī)服務(wù)、技術(shù)硬件和設(shè)備、一般工業(yè)、工業(yè)工程、電子電氣設(shè)備、汽車零部件、航空航天國(guó)防、制藥生物技術(shù)、替代能源。報(bào)告的核心研究目的在于回答以下問(wèn)題：在全球科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，中美兩國(guó)在先進(jìn)產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入方面的相對(duì)地位發(fā)生了怎樣的變化？這種變化對(duì)全球科技格局意味著什么？美國(guó)應(yīng)如何調(diào)整政策以維持其研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)力？報(bào)告的分析框架和政策建議反映了美國(guó)科技政策界對(duì)中國(guó)科技崛起的戰(zhàn)略焦慮和政策應(yīng)對(duì)思路。

02

報(bào)告核心觀點(diǎn)

（一）總體格局：中美兩極主導(dǎo)趨勢(shì)日益凸顯

報(bào)告揭示出全球企業(yè)研發(fā)投入格局正經(jīng)歷深刻變革。2024年，美國(guó)企業(yè)在九大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入達(dá)到6750億美元，占全球總量的52%；中國(guó)企業(yè)投入1650億美元，占13%。從絕對(duì)規(guī)模看，美國(guó)仍保持顯著優(yōu)勢(shì)。然而，過(guò)去十年中美差距正逐漸縮小：2014年，美國(guó)企業(yè)在9大產(chǎn)業(yè)中的8個(gè)研發(fā)投入皆超過(guò)中國(guó)，而到2024年，中國(guó)已在4個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)超越。

圖 1 2024中美九大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入對(duì)比

增長(zhǎng)數(shù)據(jù)更為直觀地展現(xiàn)了這一格局演變。2014年至2024年間，全球企業(yè)研發(fā)投入增長(zhǎng)102%，美國(guó)企業(yè)增長(zhǎng)150%（從2700億美元增至6750億美元），中國(guó)企業(yè)則增長(zhǎng)537%（從260億美元增至1650億美元），其他國(guó)家僅增長(zhǎng)32%。這一數(shù)據(jù)表明，全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入正加速向中美兩國(guó)集中，世界正走向中美兩極主導(dǎo)的研發(fā)格局，歐洲、日本等傳統(tǒng)創(chuàng)新強(qiáng)國(guó)的影響力相對(duì)下降。

（二）分產(chǎn)業(yè)對(duì)比：2014-2024美國(guó)優(yōu)勢(shì)與中國(guó)追趕并存

報(bào)告采用研發(fā)全球占比和研發(fā)強(qiáng)度兩個(gè)指標(biāo)，在十年時(shí)間跨度上對(duì)中美進(jìn)行衡量，九大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)，美國(guó)在科技領(lǐng)域（軟件、醫(yī)藥、航天）維持霸權(quán)，而中國(guó)在硬制造（機(jī)械、電子、汽車、通用工業(yè)）的研發(fā)強(qiáng)度上已經(jīng)全面超越美國(guó)。

1.美國(guó)絕對(duì)領(lǐng)先的三大產(chǎn)業(yè)

一是軟件與計(jì)算機(jī)服務(wù)。美國(guó)展現(xiàn)出統(tǒng)治級(jí)的控制力，全球研發(fā)占比從2014年的75%進(jìn)一步攀升至2024年的80%。相比之下，中國(guó)占比僅從6%增至10%。研發(fā)強(qiáng)度上，美國(guó)雖從3.5微降至3.1，但仍是全球平均水平的三倍以上。中國(guó)研發(fā)強(qiáng)度僅為0.6，遠(yuǎn)未達(dá)到全球平均水平。

二是制藥與生物技術(shù)。 美國(guó)投入1530億美元，全球占比從45%增至54%。研發(fā)強(qiáng)度保持高位增長(zhǎng)，從2014年的2.0升至2.1，是全球平均水平的兩倍。中國(guó)十年在生物醫(yī)藥領(lǐng)域研發(fā)占比從6%提升至26%，研發(fā)強(qiáng)度從0.1提升至0.3。顯示出在該領(lǐng)域的原始創(chuàng)新積累依然薄弱。

三是航空航天與國(guó)防。美國(guó)研發(fā)投入全球占比十年間從38%穩(wěn)健增長(zhǎng)至45%，研發(fā)強(qiáng)度穩(wěn)定在1.7，中國(guó)研發(fā)占比從7%升至21%，強(qiáng)度從0.1增長(zhǎng)到0.2。雖然中國(guó)商飛有政府支持，但在企業(yè)層面研發(fā)數(shù)據(jù)上，美國(guó)私營(yíng)部門(mén)仍遙遙領(lǐng)先。

圖 2 美國(guó)絕對(duì)領(lǐng)先的三大產(chǎn)業(yè)2014-2024

2.美國(guó)仍有顯著優(yōu)勢(shì)的兩大產(chǎn)業(yè)

圖 3 美國(guó)仍有顯著優(yōu)勢(shì)的兩大產(chǎn)業(yè)2014-2024

一是技術(shù)硬件與設(shè)備。全球研發(fā)占比上，美國(guó)份額從61%微降至58%，仍占主導(dǎo)地位。但中國(guó)份額經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，從5%激增至18%。研發(fā)強(qiáng)度上，美國(guó)從2.7降至2.3。與此同時(shí)，中國(guó)則從0.4躍升至1.1，首次超過(guò)全球平均水平。

二是替代能源。美國(guó)研發(fā)占比十年間從21%升至27%，而中國(guó)份額從13%降至9%。數(shù)據(jù)層面美國(guó)領(lǐng)先，份額27%對(duì)中國(guó)9%，研發(fā)強(qiáng)度1.0倍對(duì)0.6倍。但報(bào)告特別警告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能失真——在電動(dòng)汽車電池領(lǐng)域，中國(guó)高影響力論文占比65.4%遠(yuǎn)超美國(guó)11.9%，實(shí)際技術(shù)能力可能強(qiáng)于賬面數(shù)據(jù)。

3.中國(guó)實(shí)現(xiàn)趕超的四大產(chǎn)業(yè)

圖 4中國(guó)實(shí)現(xiàn)趕超的四大產(chǎn)業(yè)2014-2024

工業(yè)工程領(lǐng)域中國(guó)徹底反超。研發(fā)投入占比方面，美國(guó)份額從27%腰斬至14%，而中國(guó)份額從11%飆升至28%。研發(fā)強(qiáng)度上，美國(guó)從1.2暴跌至0.5（低于全球平均），而中國(guó)則從0.8躍升至1.7，確立了在機(jī)械裝備領(lǐng)域的絕對(duì)強(qiáng)度優(yōu)勢(shì)。

電子與電氣設(shè)備中國(guó)顯著反超。十年間中國(guó)在全球研發(fā)占比從5%激增至24%，超過(guò)美國(guó)的15%。研發(fā)強(qiáng)度方面，美國(guó)長(zhǎng)期停滯在0.6，而中國(guó)從0.4大幅攀升至1.4，顯示出極強(qiáng)擴(kuò)張勢(shì)頭。

通用工業(yè)領(lǐng)域中國(guó)研發(fā)強(qiáng)度反超。占比方面美國(guó)雖然領(lǐng)先，但從40%大幅縮水至25%，中國(guó)則從6%攀升至 22%。研發(fā)強(qiáng)度變化方面，中國(guó)以1.3成功反超美國(guó)1.0，顯示中國(guó)企業(yè)在該領(lǐng)域的投入意愿和資源集中度已高于美國(guó)。

汽車與零部件領(lǐng)域中國(guó)研發(fā)強(qiáng)度反超且隱形優(yōu)勢(shì)大。美國(guó)研發(fā)占比從16%微增至19%，研發(fā)強(qiáng)度停滯在0.7,中國(guó)的數(shù)字翻了近四倍，占比從4%變?yōu)?5%，強(qiáng)度從0.3升至0.9。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)實(shí)際創(chuàng)新能力和產(chǎn)出質(zhì)量已經(jīng)至少持平甚至超越西方同行。

（三）中國(guó)追趕的結(jié)構(gòu)性特征

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，中國(guó)的追趕并非依賴單一產(chǎn)業(yè)，而是在多個(gè)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)同時(shí)推進(jìn)。這種結(jié)構(gòu)性追趕特征表明，中國(guó)的研發(fā)投入增長(zhǎng)具有系統(tǒng)性和持續(xù)性，而非短期波動(dòng)或政策刺激的結(jié)果。從產(chǎn)業(yè)分布看，中國(guó)在制造業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（工業(yè)工程、電子電氣設(shè)備、一般工業(yè)）的優(yōu)勢(shì)更為明顯，這與中國(guó)的制造業(yè)大國(guó)地位和完整的工業(yè)體系密切相關(guān)。

2024年，美國(guó)與中國(guó)研發(fā)投入差距約4倍。但考慮工資成本差異后（調(diào)整系數(shù)2.3），中國(guó)實(shí)際研發(fā)投入約3800億美元，差距縮小至1.8倍。這意味著：中國(guó)用相當(dāng)于美國(guó)24%的貨幣投入，實(shí)現(xiàn)了相當(dāng)于美國(guó)56%的實(shí)際研發(fā)活動(dòng)量。ITIF認(rèn)為，從動(dòng)態(tài)趨勢(shì)看，按照中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入537%的增長(zhǎng)速度，中國(guó)在工資調(diào)整后的實(shí)際研發(fā)投入有望在5-7年內(nèi)接近甚至超越美國(guó)。

03

ITIF眼里的中國(guó)經(jīng)驗(yàn)

ITIF報(bào)告雖然從美國(guó)的戰(zhàn)略焦慮出發(fā)，但客觀指出了中國(guó)在推動(dòng)研發(fā)投入方面的做法，部分建議美國(guó)效仿：

一是政府通過(guò)稅收優(yōu)惠激勵(lì)企業(yè)研發(fā)投入。

報(bào)告指出，在34個(gè)OECD國(guó)家中，美國(guó)研發(fā)稅收支持的慷慨度排名第24位，而中國(guó)排名第8位，“中國(guó)的研發(fā)稅收抵免比美國(guó)慷慨2.7倍”。ITIF明確建議美國(guó)國(guó)會(huì)：“至少應(yīng)將常規(guī)研發(fā)稅收抵免率從20%提高到40%，將替代簡(jiǎn)化研發(fā)抵免從14%提高到28%”，通過(guò)稅收優(yōu)惠激勵(lì)企業(yè)增加研發(fā)投入，扭轉(zhuǎn)中國(guó)追趕勢(shì)頭。

二是對(duì)"國(guó)家冠軍"的培育模式。

報(bào)告用“國(guó)家冠軍”（national champion）描述商飛等企業(yè)，指出其獲得的巨額支持使其能夠在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)替代更具創(chuàng)新性的現(xiàn)有企業(yè)，并逐步追趕波音。在半導(dǎo)體、新能源汽車等領(lǐng)域，類似的產(chǎn)業(yè)扶持政策也推動(dòng)了研發(fā)投入的快速增長(zhǎng)。ITIF建議美國(guó)應(yīng)擴(kuò)大聯(lián)邦資助的研發(fā)，特別是與戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)相關(guān)的研發(fā)，并改變資金投放方式——不應(yīng)簡(jiǎn)單地將錢(qián)給大學(xué)或國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的研究人員，而是與產(chǎn)業(yè)界合作，具體措施包括擴(kuò)大“制造業(yè)美國(guó)中心”（Manufacturing USA Center）計(jì)劃。

三是產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)性布局。

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，中國(guó)的追趕"并非依賴單一產(chǎn)業(yè)，而是在多個(gè)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)同時(shí)推進(jìn)"，"從產(chǎn)業(yè)分布看，中國(guó)在制造業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)更為明顯，這與中國(guó)的制造業(yè)大國(guó)地位和完整的工業(yè)體系密切相關(guān)"。雖然ITIF未提出具體政策建議，但這一觀察對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的制定具有參考價(jià)值。

四是戰(zhàn)略敏捷與技術(shù)應(yīng)用能力。

報(bào)告稱，中國(guó)企業(yè)“不需要像美國(guó)企業(yè)那樣投入那么多就能獲得同樣的創(chuàng)新結(jié)果”，雖然ITIF將此歸因于“知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊”和“強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”等負(fù)面因素，但也客觀反映出中國(guó)在技術(shù)引進(jìn)、規(guī)模化應(yīng)用和快速迭代方面的能力。在電動(dòng)汽車、動(dòng)力電池等領(lǐng)域，中國(guó)通過(guò)大規(guī)模應(yīng)用和市場(chǎng)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了從跟跑到并跑的跨越。

總體來(lái)看，ITIF這份報(bào)告并不僅僅是一份對(duì)比中美研發(fā)投入的數(shù)據(jù)分析，更是一份帶有明確政策導(dǎo)向的戰(zhàn)略評(píng)估文本。它通過(guò)對(duì)九大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)梳理，揭示了全球研發(fā)格局正在由多極分散逐步走向中美兩極主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。在這一進(jìn)程中，美國(guó)依然掌握軟件、生物制藥和航空航天等高附加值領(lǐng)域的核心優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)在制造業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的系統(tǒng)性追趕，以及在研發(fā)投入規(guī)模與效率上的快速提升，正在顯著縮小雙方差距。

從更宏觀的視角看，報(bào)告所反映的并非簡(jiǎn)單的“誰(shuí)領(lǐng)先、誰(shuí)落后”，而是兩種不同創(chuàng)新體系之間的結(jié)構(gòu)性競(jìng)爭(zhēng)：一方強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)與企業(yè)自主創(chuàng)新，另一方強(qiáng)調(diào)國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局。研發(fā)投入的變化，只是這種制度與組織模式差異的外在表現(xiàn)。未來(lái)全球科技競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，或許不再僅取決于單一產(chǎn)業(yè)的突破，而在于誰(shuí)能夠構(gòu)建更具韌性、更具協(xié)同能力、更能持續(xù)擴(kuò)張的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。

因此，這份報(bào)告既是對(duì)美國(guó)政策界的警示，也為觀察全球科技力量重組提供了重要窗口。中美研發(fā)格局的演變，正在深刻塑造下一階段全球科技秩序的基本輪廓。

吳琪，上海市科學(xué)學(xué)研究所科技與社會(huì)研究室副研究員；王雪瑩，上海市科學(xué)學(xué)研究所創(chuàng)新政策研究室研究員。文章觀點(diǎn)不代表主辦機(jī)構(gòu)立場(chǎng)。

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