北京
電動車市場要完蛋了？這話只能在美國說。國際能源署最新報告顯示，全球其他地區(qū)的電動車銷量正在瘋狂增長，唯獨(dú)美國市場陷入停滯。一條K型曲線，正在撕裂這個行業(yè)。
去年全球電動車銷量突破2000萬輛，市場份額達(dá)到25%。這個數(shù)字背后是兩個截然不同的世界：中國市場電動車占比接近55%，拉丁美洲銷量暴漲75%，東南亞超過半數(shù)電動車來自中國廠商。而美國呢？電動車市場份額卡在10%左右，動彈不得。
這種分化直接影響了車企的命運(yùn)走向。Rivian、Lucid這類專注美國市場的造車新勢力，前路愈發(fā)艱難。傳統(tǒng)車企倒是能靠燃油車?yán)麧櫨彌_一時，但如果拿不出像樣的電動化戰(zhàn)略，全球份額只會被持續(xù)蠶食。
美國市場的困境有明確的政策根源。《大而美法案》取消了電動車稅收抵免，同時對中國車企的準(zhǔn)入限制也掐斷了低價車型的供給。政策組合拳之下，消費(fèi)者選擇變少，價格下不來，銷量自然 stagnate。
中國車企則在全球市場橫掃。歐洲去年進(jìn)口了超過50萬輛中國電動車，東南亞市場半數(shù)以上電動車貼著中國品牌。更關(guān)鍵的是價格——中國市場上超過三分之二的電動車比燃油車還便宜，這種 affordability 直接把競爭對手按在地上摩擦。
一個長期以來的假設(shè)被戳破了：電動車對發(fā)展中國家來說太貴。國際能源署的報告用數(shù)據(jù)打臉——泰國市場上電動車價格已經(jīng)與燃油車持平長達(dá)兩年。"中國進(jìn)口的平價電動車?yán)土藘r格，推高了新興市場的銷量"，報告如此總結(jié)。
但這種勢頭可能遭遇阻力。中國車企的出口量已經(jīng)超過海外實(shí)際銷量的25%，海外經(jīng)銷商庫存承壓，接新車的意愿正在下降。更麻煩的是貿(mào)易政策——各國對中國低價車的涌入越來越不耐煩，關(guān)稅大棒隨時可能落下。
即便如此，低估中國車企是危險的。國家層面的巨額投入讓中國汽車工業(yè)具備了全球65%的產(chǎn)能，這種制造規(guī)模配合持續(xù)的政策輸血，意味著中國廠商能把價格戰(zhàn)打到對手破產(chǎn)之后很久。
長遠(yuǎn)來看，電動車的成本曲線注定碾壓燃油車，哪怕沒有補(bǔ)貼。電池技術(shù)迭代、規(guī)模效應(yīng)釋放、充電網(wǎng)絡(luò)完善——這些變量都在加速這一天的到來。美國市場現(xiàn)在的停滯，更像是一場政策人為制造的延遲，而非趨勢的逆轉(zhuǎn)。
對全球車企而言，K型分化的信號再清晰不過：押注中國供應(yīng)鏈和新興市場，還是死守美國本土的短期利潤，這道選擇題的答案將決定未來十年的座次排名。
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