北京
這個周末的消息是，美國和伊朗又打起來了。
原因是伊朗要求通過霍爾木茲海峽的船只都要向伊朗申請，按照規定的航線和程序通行。
上周四，有一艘貨船沒和伊朗通氣，走了貼近阿曼一側的南線，結果被伊朗殺雞儆猴，用無人機打了。
美國指責伊朗的襲擊違反了停火協議，周五對伊朗發動了空襲，打擊了伊朗沿岸的導彈和無人機存儲點。
伊朗也不服軟，又發射無人機，打了另一艘沒有按伊朗要求航行的貨船。
周六美國擴大打擊范圍，襲擊了伊朗更多地區的通信、監視、防空和無人機陣地。
伊朗也做出了還擊，用無人攻擊了中東地區多個美軍基地。
之前簽署的諒解備忘錄里，對霍爾木茲海峽的通行方式沒有清晰的說明，只是說伊朗將努力確保商船在60天期限內免費安全往返于波斯灣和阿曼灣之間，伊朗將與阿曼對話，依據適用的國際法并與周邊國家協商，確定霍爾木茲海峽未來的管理及海事服務安排。
兩邊對這條就都有解釋空間，伊朗認為通行方式要按他的規定，美國認為開放通道安全通行才是根本。
周日伊朗又說，將加大打擊違規船只的力度。如果后面又有船只被打，美國肯定也不會干看著，不知道兩邊后續還不會繼續打。
之前簽諒解備忘錄停火，對市場預期是利好，現在形勢變化，自然會交易新的預期，周一看看市場怎么反映吧。
不過也都無所謂，消息沖擊都是短期波動，波動只有觸及到計劃的操作位置時，才有意義，其他時候都是可以忽略的噪音。
2026年6月28日估值：
股債利差估值分位22.1%；
A股PE分位96.1%，PB分位56.9%，估值處于高位區間；
A股距離近15年的最低估值，大約還需跌42.2%，距近15年的中位估值位置，還需跌14.9%。
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