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7月2日消息，今天韓國SK海力士收盤跌幅逼近15%，單日市值蒸發(fā)約1.15萬億元，創(chuàng)下該股年內(nèi)最大單日跌幅！
本次存儲板塊集體跳水的核心導火索，是傳出Meta計劃處置閑置AI算力的消息，市場擔憂云廠商AI資本開支周期見頂，未來HBM、DRAM、NAND采購需求會持續(xù)收縮，此前依靠AI算力預期持續(xù)走牛的存儲芯片板塊集體遭遇獲利盤集中拋售。
SK海力士宣布計劃在忠清北道清州市投資100萬億韓元進行大規(guī)模擴產(chǎn)。具體規(guī)劃顯示，SK海力士將于明年啟動全新晶圓廠“M17”的建設(shè)，預計在2029年前投入80萬億韓元（約514.6億美元）用于NAND閃存芯片生產(chǎn)。
該公司還計劃在2027年底前追加20萬億韓元，在清州同步新建一座芯片封裝工廠。
韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部同日宣布，將向忠清中部地區(qū)注入392萬億韓元的產(chǎn)業(yè)投資。其中SK海力士計劃投資約100萬億韓元建設(shè)NAND和先進封裝廠。韓國政府承諾將提供融資、稅收優(yōu)惠和監(jiān)管支持以確保項目落地。
但巨額擴產(chǎn)消息并未扭轉(zhuǎn)資金出逃趨勢，市場恐慌情緒完全壓制產(chǎn)業(yè)利好。
多重負面預期疊加放大了股價波動，投資者擔憂SK海力士大規(guī)模擴產(chǎn)會在2029年后造成存儲產(chǎn)能過剩，屆時芯片價格再度進入下行周期，拉長投資回本周期。
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