來源：市場資訊

（來源：躺平學教授美第奇）

硅基學區房微崩的時候，碼農成了“恨國黨”？

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恨人有，笑人無。這個大概是所有種族共通的人性。

法國遭遇歷史性熱浪，有家長自費給學校裝空調，被其他班級舉報，鬧到市長那里，當場強拆，美其名曰：維護平等。

這并非個例。從瑞典到意大利，舉報鄰居空調已成風潮。推特上，有人炫耀成功舉報新裝空調，有人聲稱已舉報掉社區二十臺。

曾有大V斷言，只有權威體制才滋生惡臭的告密文化。結果歐洲剛遇38度夏天，就容不下鄰居了。

一臺空調就能撕下體面。換成幾萬億美元的生意，干出什么事都不稀奇。

蜥蜴人小扎，昨天就干了件驚世駭俗的大事。

臉書和某度一樣，起大早趕晚集。但它真不是沒押注，反而是最先重倉開源 AI 的巨頭。AI祖師爺楊立昆坐鎮，搶人、買卡、建數據中心，樣樣不落。最早花1億美金挖AI大牛的就是小扎，開啟硬件燒錢軍備競賽的也是他，之后更是燒光全年利潤、背上巨債，仍高喊“All in AI”。

然而，曾經如此堅定的小扎，面對Llama的持續拉胯，突然轉向。在玄武門之變1400周年的大喜日子，他整了個大活：宣布出售‘多余’算力。

這思路跟舉報鄰居空調一模一樣。眼看OpenAI、Anthropic估值暴漲，英偉達美光靠算力暴賺，自己燒光現金、背上巨債，卻連個水花都看不見。我賺不到，那就把寒氣傳給所有人。

無獨有偶，黃仁勛也推新模式：不賣顯卡，賣數據中心Token，跟用戶分賬。賣鏟子的親自下場挖礦，是不是買家不夠，只能自己消化？

小扎的轉向，一下子刺破了 AI 行業最大的軟肋。泡沫最大的敵人，不是利空，而是有人不玩了。

此前，循環融資、80%毛利率都沒人警覺，‘訂單排到2030年’的敘事看似不可撼動——用硬件銷售證明AI潛力，再用AI潛力反證硬件需求……

他們自信的說：AI大勢，只要下車撒泡尿，就會被歷史的車輪無情甩下，因為這是一趟高鐵。

然而，最大買家之一的小扎突然說算力過剩要賣，信仰瞬間松動。沒下車的人尿在了褲子上，開始有些暖，現在有些涼。

小扎的寒意傳遍硅谷。剛剛靠算力故事成為韓國第一公司的海力士，小扎一句話，虧了一個寒武紀，一天跌掉了一萬億。

硅基學區房，一下子就有點崩了。

如今能把Token變收入的，只剩OpenAI、Anthropic、臉書和谷歌。臉書已舉白旗，Gemini半死不活算半家，Grok只剩搞黃色，半家都算不上。AI大買主，從幾十家縮成兩個半。

這兩家半，能用得完這幾萬億美元砸出來的幾百 GW 算力、每年產出的幾個京的 Token 嗎？

之前有個段子：“有人用并不存在的錢，購買了大量尚未生產的內存，準備安裝在同樣尚未生產的GPU上，再放進尚未建造的數據中心，由可能永遠不會出現的基礎設施供電，以滿足實際上并不存在的需求，并獲取從數學上講不可能實現的利潤。”，現在看，可能真的要實現了。

有的時候，答案是什么并不重要，提出問題本身就已經很麻煩了。

AI敘事一旦崩盤，對美國是致命的。白宮緊急為Fable 5開綠燈。緊接著，Anthropic被爆向Claude Code用戶注入惡意代碼，用隱寫術偷傳隱私，連通知郵件都暗藏追蹤代碼，以此封殺‘敵對國家’賬號。

國內碼農圈問候語變成了：‘您封了嗎？

有人說這是防競爭、防蒸餾。真要防，該重點防OpenAI、Gemini?，F實是被盯最緊的卻是中國。Claude自己都多次說自己是千問，到底誰蒸餾誰？

泄露文件顯示，收集隱私只是開始。一旦判定用戶是中國碼農，就故意降智，甚至在代碼中暗插惡意片段。底線既破，就要對人性做最壞打算。已實錘的已如此惡心，沒發現的呢？用硅谷的‘金鏟子’寫的國產軟件，這其中會不會有不可預知的風險？會不會是下一個以色列的尋呼機炸藥？

很多碼農常說：“想提高生產力，就用 Claude Code 和 Codex；想浪費時間，就用 Workbuddy?！?/p>

一個工具明里不歡迎你，暗里識別你、給你下毒，你卻千方百計繞進去，還抱怨它不收錢，非把核心代碼拱手相送。這不是生產力崇拜，是伸脖子嫌刀慢。”

即便GLM 5.2已逼近Claude，即便國產模型被硅谷認證為‘中國威脅’，他們依然不買賬。

當然搞饑餓營銷，讓人搶不到 Coding Plan 的國內平臺吃相不太好看，可能也有點咎由自取。

上次 Manus 在國內搞產品，光速解散公司遣散員工，跑去新加坡想賣身給 Facebook，最終被摁了下來。現在人家擺明了投毒，咱們的一些碼農還非要硬趕著吃這毒藥，還要嘲笑沒吃毒藥、吃窩頭的同行是傻子，這吃相太難看了。

于是出現詭異場景：硅谷專家說中國開源模型是最大威脅，硅谷巨頭親自刺破AI泡沫，美國AI公司搬石頭砸自己腳；我們許多人卻還在琢磨怎么繞過層層封鎖，把錢塞到人家手里。

以至于美國人甚至產生了幻覺，老中明明這么強，自家碼農卻成了敵方最忠誠的用戶，難道是他們有“不想贏”的陰謀?

胳膊肘外拐的太猛，把對手嚇到陰謀論都整出來了，也的確是挺神奇的。

美國人不讓咱們買英偉達的先進 GPU，所以國產算力才迎來了突破。美國人不讓咱們用先進的閉源 AI 模型，為什么不能起到跟當初 GPU 同樣的效果？大概是咱們有些人，有點太聰明了吧。