導(dǎo)語(yǔ)

Introduction

現(xiàn)在，Tier1巨頭們正在尋求“第二次生命”。

2050年，全球人形機(jī)器人會(huì)有多少？摩根士丹利說(shuō)，10億臺(tái)。外加市場(chǎng)規(guī)模，7.5萬(wàn)億美元。

這是美國(guó)投資銀行摩根士丹利去年12月發(fā)布的經(jīng)過(guò)調(diào)整的預(yù)測(cè)報(bào)告中，描繪的宏大愿景。還有更激進(jìn)的，馬斯克曾預(yù)測(cè)2040年會(huì)達(dá)到100億臺(tái)。今年的訪談中，他更新了看法：覺(jué)得那還是個(gè)保守?cái)?shù)字。真正的瓶頸是金屬和供應(yīng)鏈，兩年內(nèi)機(jī)器人就會(huì)“出現(xiàn)一大堆”，五年內(nèi)從稀缺變?yōu)槌湓！?/p>

馬斯克還說(shuō)，“Recursive triple exponential growth for humanoid robots.”（人形機(jī)器人會(huì)迎來(lái)三重指數(shù)遞歸式增長(zhǎng)。）

另一家投行高盛2024年將人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估從此前的60億美元提升至380億美元，上調(diào)幅度達(dá)六倍。2026年，高盛的樂(lè)觀上限更是達(dá)到了2050億美元，又翻了4倍多。

這么大的“蛋糕”，當(dāng)然得提前布局，爭(zhēng)取分一杯羹。所以，現(xiàn)在一批傳統(tǒng)汽車零部件巨頭們已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)，準(zhǔn)備將數(shù)十年來(lái)在批量制造、功能安全、可靠性工程和機(jī)電一體化領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)，復(fù)制到這個(gè)誘人的人形機(jī)器人賽道?，F(xiàn)在，Tier1巨頭們正在尋求“第二次生命”。

01

入局搶蛋糕

面對(duì)7.5萬(wàn)億美元的誘人大蛋糕，汽車零部件企業(yè)集體坐不住，紛紛押注人形機(jī)器人賽道。

國(guó)際汽車零部件巨頭們，正在加速卡位。比如，德國(guó)舍弗勒（Schaeffler），出于對(duì)人形機(jī)器人賽道的戰(zhàn)略性重視，已經(jīng)簽下多項(xiàng)合作協(xié)議，加強(qiáng)研發(fā)，并將機(jī)器人部署到自家生產(chǎn)體系中。

舍弗勒CEO克勞斯·羅森菲爾德（Klaus Rosenfeld）在5月初接受路透社采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)到2030年，公司的人形機(jī)器人業(yè)務(wù)訂單將達(dá)到數(shù)億歐元。

說(shuō)這話的背景是，去年11月舍弗勒與Neura達(dá)成合作，共同研發(fā)并供應(yīng)人形機(jī)器人核心零部件，舍弗勒將為機(jī)器人提供行星齒輪執(zhí)行器，計(jì)劃在2035年前將數(shù)千臺(tái)人形機(jī)器人投入自有工廠。

今年4月，舍弗勒又與瑞士Hexagon Robotics公司達(dá)成技術(shù)戰(zhàn)略合作，共同開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)人形機(jī)器人執(zhí)行器。

圖丨舍弗勒CEO克勞斯·羅森菲爾德（Klaus Rosenfeld）

除此之外，舍弗勒入股英國(guó)初創(chuàng)企業(yè)Humanoid，未來(lái)5~6年，舍弗勒計(jì)劃在全球工廠至少部署1,000臺(tái)該企業(yè)的人形機(jī)器人，推進(jìn)生產(chǎn)自動(dòng)化、提升生產(chǎn)效率，探索人形機(jī)器人工業(yè)化大規(guī)模應(yīng)用路徑。

另一家巨頭大陸集團(tuán)，其科技子公司歐摩威（Aumovio）正計(jì)劃為以色列初創(chuàng)企業(yè)Mentee Robotics生產(chǎn)人形機(jī)器人。今年年初，Mobileye以9億美元收購(gòu)了這家自己人開(kāi)的機(jī)器人初創(chuàng)公司。

Mobileye收購(gòu)Mentee后，需要匹配自動(dòng)駕駛級(jí)別的精密量產(chǎn)能力，而歐摩威Aumovio則擁有數(shù)十年汽車精密機(jī)電、傳感器、電控規(guī)?；圃旖?jīng)驗(yàn)，能保障機(jī)器人關(guān)節(jié)、伺服、機(jī)身結(jié)構(gòu)件一致性與耐用性。

同時(shí)，歐摩威Aumovio也通過(guò)合作戰(zhàn)略拓展物理AI賽道，從自動(dòng)駕駛延伸至人形機(jī)器人整機(jī)代工，打通“車輪機(jī)器人+雙足人形機(jī)器人”兩條自動(dòng)化產(chǎn)線。

從行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是全球首個(gè)自動(dòng)駕駛Tier1大廠正式切入人形機(jī)器人整機(jī)代工的合作，區(qū)別于傳統(tǒng)機(jī)器人代工廠，自帶車規(guī)級(jí)精密制造、全球化交付能力。

同時(shí)，也是為了印證Mobileye“物理AI”雙賽道戰(zhàn)略：自動(dòng)駕駛車輛+人形機(jī)器人共用同一套感知、算力、制造體系，形成技術(shù)與產(chǎn)能復(fù)用。

當(dāng)然，博世也不會(huì)掉隊(duì)。博世在2026年柏林互聯(lián)世界大會(huì)上明確進(jìn)軍具身智能，提供傳感器、電驅(qū)動(dòng)等核心軟硬件。博世還在今年1月宣布與機(jī)器人公司Neura Robotics合作供應(yīng)零部件。

另外，法雷奧、采埃孚等分別將車載感知系統(tǒng)和底盤控制技術(shù)復(fù)用至機(jī)器人領(lǐng)域 。而在芯片與核心部件層面，英偉達(dá)和三星正積極將自己定位為人形機(jī)器人關(guān)鍵芯片的供應(yīng)商。

我們可以發(fā)現(xiàn)，其實(shí)整個(gè)汽車零部件行業(yè)“靜水流深”，都在默默為這個(gè)未來(lái)做著各種準(zhǔn)備。

02

“近水樓臺(tái)先得月”

我在之前的《》中也說(shuō)過(guò)，人形機(jī)器人與如今的汽車在技術(shù)架構(gòu)上存在高度相似性。

無(wú)論是智能汽車還是人形機(jī)器人，二者底層技術(shù)高度同源，核心邏輯均是通過(guò)智能來(lái)理解時(shí)間與空間，結(jié)合控制技術(shù)完成移動(dòng)、操作兩大核心任務(wù)。業(yè)內(nèi)人士也說(shuō)過(guò)，“車企約70%的技術(shù)儲(chǔ)備可直接復(fù)用于機(jī)器人領(lǐng)域。”

而且，了解汽車供應(yīng)鏈的，就會(huì)明白，機(jī)器人的幾乎每一個(gè)核心部件，在汽車供應(yīng)鏈里都能找到“遠(yuǎn)房親戚”。

當(dāng)然，有些可以直接復(fù)用，像電機(jī)電控、熱管理，核心原理和工藝路徑幾乎一致。而像執(zhí)行器總成、域控制器則需要重新設(shè)計(jì)，雖然底層邏輯相通，但體積、精度、控制頻率的要求完全不同。

不管怎么說(shuō)，這樣轉(zhuǎn)型比較快。比如，作為特斯拉Optimus的核心一級(jí)供應(yīng)商，熱管理龍頭三花智控原來(lái)的汽車業(yè)務(wù)，是汽車熱管理系統(tǒng)（電子膨脹閥全球市占率第一、冷卻板、Chiller等）。而現(xiàn)在，其機(jī)器人業(yè)務(wù)是仿生機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器（旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、線性執(zhí)行器、靈巧手精密零部件）。

說(shuō)到其轉(zhuǎn)型路徑，三花智控不是一步跳到執(zhí)行器，而是從最擅長(zhǎng)的閥件出發(fā)，先解決關(guān)節(jié)散熱（溫升≤5℃ vs 行業(yè)平均15℃），再延伸到執(zhí)行器集成，有一條“制冷閥件→汽車熱管理閥件→旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)液冷散熱→旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器總成→線性執(zhí)行器+靈巧手”的路徑。

對(duì)于這種“近水樓臺(tái)先得月”，埃森哲全球機(jī)器人創(chuàng)新負(fù)責(zé)人克里斯蒂安·蘇什（Christian Souche）指出，汽車零部件制造企業(yè)具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，包括大批量制造高精尖產(chǎn)品的成熟經(jīng)驗(yàn)，能完美匹配人形機(jī)器人廠商對(duì)執(zhí)行器、電機(jī)、關(guān)節(jié)等核心部件的大規(guī)模采購(gòu)需求。

比如，跟舍弗勒合作的越南Vingroup集團(tuán)旗下機(jī)器人子公司VinDynamics，其首席技術(shù)官阮光榮（Nguyen Quang Vinh）就表示，“新能源汽車與人形機(jī)器人擁有大量相通的機(jī)電系統(tǒng)，二者都搭載電機(jī)、電力電子器件、嵌入式控制系統(tǒng)、傳感器與車載計(jì)算平臺(tái)。”

更重要的是，隨著人形機(jī)器人行業(yè)逐步成熟，實(shí)現(xiàn)低成本、穩(wěn)定的大批量量產(chǎn)會(huì)變得愈發(fā)關(guān)鍵。

這方面，舍弗勒負(fù)責(zé)提供人形機(jī)器人配套的行星齒輪箱與執(zhí)行器技術(shù)，雙方聯(lián)合開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試與性能優(yōu)化，VinDynamics能少走很多彎路。

阮光榮很清楚，“汽車供應(yīng)商早已掌握供應(yīng)鏈優(yōu)化、質(zhì)量管控、產(chǎn)線自動(dòng)化與成本管控能力，這些經(jīng)驗(yàn)有著極高的價(jià)值。汽車零部件企業(yè)通過(guò)這類合作，可以提前吃透行業(yè)技術(shù)門檻，快速驗(yàn)證技術(shù)方案，加快研發(fā)進(jìn)度。”

03

能力樹(shù)上長(zhǎng)出新枝

有機(jī)會(huì)，還要看有沒(méi)有能力抓住機(jī)會(huì)。高德納（Gartner）研究副總裁佩德羅·帕切科（Pedro Pacheco）就認(rèn)為，汽車零部件企業(yè)確實(shí)迎來(lái)了人形機(jī)器人機(jī)遇，但想要拿到可觀利潤(rùn)并不容易。

他表示，眾多零部件廠商在金屬構(gòu)件、鋁合金結(jié)構(gòu)、線束集成、量產(chǎn)工藝上積累的技術(shù)，完全可以復(fù)用在機(jī)器人制造領(lǐng)域。

然而，目前行業(yè)最大的痛點(diǎn)在于：人形機(jī)器人價(jià)值最高的環(huán)節(jié)，始終掌握在機(jī)器人企業(yè)手中，也就是硬件平臺(tái)與軟件系統(tǒng)。零部件廠商很容易陷入只生產(chǎn)實(shí)體零部件、高附加值技術(shù)被其他企業(yè)壟斷的老局面。

帕切科表示，“利潤(rùn)越來(lái)越集中在軟硬一體化方案，而非實(shí)體零部件。零部件廠商（可能）最終只能生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用件，還要和來(lái)自中國(guó)及其他地區(qū)的低成本廠商展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

畢竟，人形機(jī)器人對(duì)軟硬件融合度的要求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車零部件。

對(duì)于傳統(tǒng)零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，只有實(shí)現(xiàn)AI與實(shí)體硬件的深度融合，執(zhí)行器硬件才能支撐人形機(jī)器人完成復(fù)雜動(dòng)作。換句話說(shuō)，得完成從部件制造商到“AI+硬件”軟硬一體化服務(wù)商的轉(zhuǎn)變，在“能力樹(shù)上長(zhǎng)出新枝”才行。

就拿舍弗勒來(lái)說(shuō)，舍弗勒的優(yōu)勢(shì)集中在精密傳動(dòng)、軸承、車規(guī)級(jí)量產(chǎn)、機(jī)電硬件制造，但轉(zhuǎn)型具身智能（人形機(jī)器人）存在硬件技術(shù)、軟件算法、人才組織、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、商業(yè)模式、成本量產(chǎn)、落地場(chǎng)景等結(jié)構(gòu)性壁壘。

硬件方面的難度我們不說(shuō)了，主要是軟件算法方面，其傳統(tǒng)的Tier1純機(jī)械基因，缺失具身智能“大腦”能力。舍弗勒核心團(tuán)隊(duì)以機(jī)械、材料、工藝工程師為主，感知、機(jī)器人控制、具身大模型、世界模型全鏈條薄弱，這才是轉(zhuǎn)型最大短板。

比如，底層控制方面，像機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制棧舍弗勒是空白的，沒(méi)有成熟的ROS2、機(jī)器人實(shí)時(shí)控制中間件團(tuán)隊(duì)，自研周期又長(zhǎng)，外購(gòu)方案存在軟硬件適配割裂。

中層感知方面，模態(tài)視覺(jué)-觸覺(jué)融合能力舍弗勒也缺失，具身智能需要視覺(jué)+深度相機(jī)+全身觸覺(jué)+力覺(jué)多模態(tài)融合，舍弗勒現(xiàn)有的車載視覺(jué)算法無(wú)法遷移。

頂層更是完全零基礎(chǔ)，像具身大模型、世界模型都得新建。要么就只能外部合作或收購(gòu)，這樣的話技術(shù)主導(dǎo)權(quán)就沒(méi)有。

而且，具身智能依賴NVIDIA Isaac Sim（基于Omniverse 平臺(tái)的主流仿真工具）等平臺(tái)做大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練，再通過(guò)Sim-to-Real遷移到真機(jī)。舍弗勒現(xiàn)有的數(shù)字孿生模型僅用于產(chǎn)線設(shè)備，不支持柔性機(jī)器人動(dòng)力學(xué)、隨機(jī)場(chǎng)景生成，所以，算力中心、仿真工具鏈需要重資產(chǎn)投入從零搭建。

還有個(gè)數(shù)據(jù)閉環(huán)的問(wèn)題。舍弗勒策略是“自產(chǎn)自用”，計(jì)劃7年內(nèi)采購(gòu)千臺(tái)Hexagon人形機(jī)器人部署全球工廠做訓(xùn)練場(chǎng)。但真機(jī)采集成本極高、迭代慢，單一場(chǎng)景百萬(wàn)次操作才能收斂模型。同時(shí)，工廠生產(chǎn)任務(wù)不能中斷，機(jī)器人試錯(cuò)會(huì)干擾產(chǎn)線節(jié)拍，落地約束極強(qiáng)。

另外，機(jī)器人企業(yè)（樂(lè)聚機(jī)器人、Hexagon Robotics、Agility Robotics等）又不會(huì)開(kāi)放自身動(dòng)作數(shù)據(jù)，舍弗勒作為零部件供應(yīng)商，很難共享整機(jī)級(jí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)，只能靠自有工廠緩慢積累，迭代速度遠(yuǎn)慢于機(jī)器人自研企業(yè)。

而說(shuō)到人才與組織，舍弗勒這種傳統(tǒng)德企架構(gòu)，不太適應(yīng) AI 機(jī)器人快速迭代，就像大眾都不太適應(yīng)新能源轉(zhuǎn)型一樣。企業(yè)組織流程僵化、跨部門協(xié)同壁壘等，都是攔路虎。

造機(jī)器人還有個(gè)成本與量產(chǎn)的問(wèn)題，就是盈虧平衡點(diǎn)的問(wèn)題。

這種長(zhǎng)回報(bào)周期，資本投入壓力非常大。舍弗勒太倉(cāng)10億投資的具身智能工廠、全球算力中心、仿真平臺(tái)、機(jī)器人采購(gòu)、AI團(tuán)隊(duì)搭建等都是持續(xù)重資產(chǎn)投入，而人形機(jī)器人商業(yè)化大規(guī)模落地至少2030年后，短期無(wú)法貢獻(xiàn)正向現(xiàn)金流，拖累集團(tuán)整體利潤(rùn)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)汽車Tier1巨頭“長(zhǎng)周期、標(biāo)準(zhǔn)化、大批量”的經(jīng)營(yíng)邏輯，和具身智能“短迭代、無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、小批量、軟硬一體化”的底層邏輯完全相反。

所以，對(duì)于眾多躍躍欲試的汽車零部件供應(yīng)商而言，人形機(jī)器人賽道可能“看上去很美”，但絕非一蹴而就的捷徑。這是一場(chǎng)需要“刮骨療毒”或者說(shuō)外科手術(shù)般進(jìn)行系統(tǒng)性重構(gòu)的長(zhǎng)跑。而能否成功，除了抓住風(fēng)口，關(guān)鍵還在于自我革命是否徹底。

責(zé)編：楊晶 編輯：何增榮

THE END

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