廣東
我以前見到的大部分企業領導都是用的華為，美國在芯片領域制裁華為，其實這不僅僅是華為的事情，而是整個中國未來地位的問題。
中國進口最大的兩個項目是石油和半導體，這兩個項目都需要用美元結算，所以中國要維持很高的外匯儲備，其中超過一半都是美元儲備，這些美元需要找個地方待著，于是購買美債，這是一環套一環的。
中國發展新能源，就會降低石油進口，中國自研半導體，也會減少半導體的進口，這兩大塊如果都不進口了，那還要外匯儲備干嘛？如果不要外匯儲備，就需要拋售美元資產，重點就是美債，這對美國來說就是滅頂之災。
當年歐美發展新能源，一旦他們掌握了新能源的核心，就會顛覆石油，也就是他們鞏固了美元的地位，所以當中國在新能源領域逆襲之后，西方國家再繼續推新能源就是給自己挖墳，于是特朗普開始強烈反對新能源。
現在中國在能源領域世界第一，不僅僅是風電光伏，還有更加顛覆性的可控核聚變領域也世界領先，再加上半導體領域的不斷突破，讓中國3萬億美元的外匯儲備變得越來越沒有意義。
當中國可以用人民幣購買包括大宗商品在內的所有必需商品的時候，還要外匯儲備干嘛？
所以華為在芯片領域的突破，不是華為一個企業的問題，而是關乎人民幣是否能國際化，中國是否可以成為世界第一的問題。我遇到的很多使用華為手機的領導和老板可能并不一定理解這個邏輯，但是他們清楚華為贏了就是中國贏了，所以他們寧愿買4G的華為，也不買5G的其他手機。
這次國慶節期間中國要求必和必拓用人民幣結算鐵礦石，這個斗爭僅僅持續了幾天，必和必拓就妥協，同意用人民幣結算。這說明美國人妥協了，因為必和必拓雖然是個澳大利亞的公司，但是它的主要股東是美國人，所以必和必拓同意人民幣結算，就是美國人同意人民幣結算。
當崩盤到來之時，美國人比誰都愿意跳船，這就好比1948年，國民黨高層都想辦法把金圓券換成美元，現在美國人應該也在想辦法把美元資產置換成人民幣資產，從這個角度來說，我們要求必和必拓用人民幣結算，可能也是幫它的美國股東用正當的理由獲取人民幣，雙方皆大歡喜，而美聯儲最不喜歡。
這幾天的黃金大漲其實也和這個事有一定的關系，站長最喜歡的就是黃金，其次是美元，還有斯龐蒂克轎車，他不要金圓券，現在美國的站長也是最喜歡黃金，其次是人民幣，至于美元，那就是吹泡泡用的。
最近美元的泡泡已經快到了破滅的臨界點，比較標志性的事件就是馬斯克的1萬億美元薪酬，以及美國AI企業相互吹泡泡。美國AI科技企業玩的這種把戲其實很多人都應該清楚，但凡做過企業的，都知道一些財務貓膩，美國人的這種財務把戲對國內的老板來說其實不高明，其實對全世界各國頂尖圈層的人來說都不算高級。
openAI，甲骨文和英偉達玩的這套三方交易過于赤裸，這就好比遼沈戰役廖耀湘用明碼發報，戰場上所有人都知道他要干什么了。現在美國人搞這種財務把戲，不就相當于告訴全世界美國人的AI泡沫要破了嘛。
人民幣國際化已經到了一個關鍵的突破節點，就算我們不同意，世界其他國家也會開始推動。比如說俄羅斯，當下這個時間點俄羅斯比我們更希望人民幣取代美元，世界很多第三世界國家也都害怕美元崩盤導致國家儲備灰飛煙滅，所以他們也需要人民幣取代美元。
現在的美元指數已經不能反應美元的強弱，人民幣兌美元匯率也不能體現人民幣的實際價值，正是因為這種價格扭曲，導致很多東西看起來匪夷所思，比如一個歐美領著低保退休金的窮人跑到中國就能過上好日子，這不是美國多強大，美國人民多厲害，僅僅只是人民幣兌美元匯率是假的。
這種扭曲的匯率就是巨大的套利空間，會有越來越多的資本看到這個空間，這可是極為巨大的利潤。
所以我一直反復強調，要么把人民幣大幅升值，要么就把人民幣資產大幅拉升，或者兩者同時展開。從現在的情況來看，速度太慢了，很多外資已經在大規模抄底了，我們還害怕瘋牛，這是失誤，這個月我們可以關注很多核心資產發布的第三季度財報，看看其中外資占比是否大幅提升，特別是美國資本的占比。
有時候過于謹慎不是好事。
結束
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