圖片由豆包AI生成

開啟鎖定用戶的新一輪軍備競賽

撰文/孟會緣

編輯/黎文婕

排版/Annalee

打工人的日常生活正全面失守，因為自飛書決定聯(lián)合安克創(chuàng)新推出AI錄音硬件那一刻起，協(xié)同辦公三巨頭集體轉(zhuǎn)“硬”，開始搶占物理空間的戰(zhàn)役已然打響。

這一轉(zhuǎn)變并非偶然，而是市場趨勢與技術(shù)發(fā)展的必然結(jié)果。隨著遠程辦公、混合辦公模式的普及，用戶對于協(xié)同辦公的需求不再僅僅局限于軟件層面，而是希望獲得更加全面、高效、便捷的辦公體驗。硬件作為辦公場景中的重要組成部分，其性能與智能化程度直接影響著用戶的工作效率與滿意度。

如此也就不難理解，為什么協(xié)同辦公軟件三巨頭紛紛將目光投向硬件領(lǐng)域了。

只是自身基因和市場地位讓它們選擇了不同的發(fā)展路徑，或是深度自研、或是制定標(biāo)準(zhǔn)、抑或是生態(tài)賦能……在此基礎(chǔ)上，行業(yè)競爭的烈度陡然攀升，“硬件+軟件+AI+生態(tài)”的全鏈條競爭成為未來協(xié)同辦公領(lǐng)域的主旋律。

從軟件到硬件的必爭之局

縱觀協(xié)同辦公領(lǐng)域的三巨頭的相關(guān)動作，不難看出它們的目標(biāo)非常明確：將線下物理入口視為新戰(zhàn)場。

在這個共同的戰(zhàn)略意圖下，一是可以彌補純軟件無法完美覆蓋的線下場景（如遠場拾音、無感記錄），二是能爭奪高價值的商業(yè)數(shù)據(jù)（尤其是非結(jié)構(gòu)化的會議錄音數(shù)據(jù)，用于反哺自身AI模型）。

需要注意的大背景是，整個行業(yè)都在面臨軟件功能日趨同質(zhì)化、增長放緩的窘境。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，三款頭部產(chǎn)品的合計市場覆蓋率已達92%，釘釘以約2億月活用戶位居第一；企業(yè)微信月活約1億，位居第二；飛書月活約3000萬，排名第三。在三足鼎立的格局下，推出硬件已經(jīng)成為打破僵局、尋求差異化的關(guān)鍵策略。

關(guān)鍵是，盡管都在做軟硬件結(jié)合的業(yè)務(wù)，但三者的行動路徑是不一樣的：

釘釘選擇深度自研模式，其將硬件視為AI Agent（智能體）的物理載體，把AI能力從軟件延伸至物理世界，使之成為一個可以自主運行處理任務(wù)的硬件版“釘釘”；

企業(yè)微信提供“設(shè)備-云-應(yīng)用”一體化接入方案、硬件SDK和開放接口，允許硬件服務(wù)商便捷接入，以構(gòu)建一體化數(shù)字空間（同屬于騰訊旗下的騰訊會議也有類似動作，其通過標(biāo)準(zhǔn)制定模式，以輸出標(biāo)準(zhǔn)、方案和認(rèn)證的方式，做生態(tài)，做全連接）；

在生態(tài)賦能模式下，飛書則專注注入AI能力與生態(tài)打通，由合作伙伴安克創(chuàng)新負(fù)責(zé)硬件生產(chǎn)，能快速補齊線下會議場景的生態(tài)缺口，為自身尋求差異化競爭力。

企業(yè)微信的客戶網(wǎng)絡(luò)

之所以形成這樣的路徑分野，與它們的自身基因和市場地位不無關(guān)系。公開數(shù)據(jù)顯示，2025年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模突破300億元，釘釘、企業(yè)微信與飛書占據(jù)超75%份額，其中釘釘居于首位，市場份額約在32.7%；企業(yè)微信其次，市場份額約在23.4%；飛書第三，市場份額約在18.9%。

顯然，曾經(jīng)一家獨大的釘釘，已經(jīng)被分流蠶食，甚至搶奪業(yè)務(wù)的競爭者中還包括原來的客戶群體——一些大型企業(yè)早已開發(fā)內(nèi)部專屬辦公平臺，如百度如流、華為WeLink、網(wǎng)易靈犀等。

釘釘雖仍是市場領(lǐng)跑者，但面臨后來者們的追趕壓力，需要通過硬件建立更深的護城河，所以能看到釘釘追求最強控制力，以自研的方式實現(xiàn)軟硬件深度融合，甚至推出了可以獨立于APP運行的“Agent OS”硬件；

釘釘?shù)腁I硬件

企業(yè)微信定位于企業(yè)與內(nèi)外部連接的管理平臺，通過生態(tài)合作可以最大化連接優(yōu)勢，避免與硬件合作伙伴競爭，因此可以通過賦能硬件廠商，形成“平臺+生態(tài)”協(xié)同模式，以此鞏固其現(xiàn)有市場地位；

飛書作為追趕者，需要快速補齊場景短板，故而選擇用自身軟件和AI能力去主導(dǎo)合作硬件，深度整合自身工作流，為用戶提供更加便捷、高效的工作體驗。

當(dāng)然，對于上述軟件公司而言，硬件本身不僅是新的收入來源，更是搶占下一代AI人機交互入口的戰(zhàn)略舉措。將AI能力注入硬件，相當(dāng)于在物理世界建立了新的用戶觸點和服務(wù)閉環(huán)。

這標(biāo)志著協(xié)同辦公的競爭已進入系統(tǒng)化能力比拼的新階段。未來的勝負(fù)手，不在于單一產(chǎn)品的優(yōu)劣，而在于該企業(yè)能否構(gòu)建起一個全面、高效且智能的生態(tài)閉環(huán)。

以“全棧能力”定未來格局

要解構(gòu)這場高烈度行業(yè)競爭的全局，需要從四個維度進行深入剖析。

首先是硬件，它不僅是一款具體解決某種辦公需求的單一產(chǎn)品，還是能深度嵌入工作流、采集多維數(shù)據(jù)的智能終端。如釘釘?shù)腄ingTalk Real定位為“企業(yè)級AI硬件”，旨在成為辦公室的獨立AI主機；飛書的AI錄音豆則是會議場景的專用數(shù)據(jù)入口。

AI錄音豆

其次是軟件，它要為硬件產(chǎn)品搭配提供相應(yīng)的服務(wù)，如將硬件數(shù)據(jù)無縫轉(zhuǎn)化為可行動的任務(wù)，驅(qū)動業(yè)務(wù)流程自動化。換句話說，會議錄音自動生成待辦、同步項目進度、關(guān)聯(lián)知識庫，其核心是打造“硬件采集-軟件處理-業(yè)務(wù)執(zhí)行”的無縫閉環(huán)。

再次是AI，從提供轉(zhuǎn)寫、翻譯等單點功能，AI將進化為能理解上下文、主動規(guī)劃和執(zhí)行的智能體。如釘釘將其路徑明確為“Agent OS”（智能體操作系統(tǒng)），讓AI能調(diào)度資源、處理審批，成為流程中樞。

最后是生態(tài)，未來的競爭將從企業(yè)單打獨斗，擴展為整個軟硬件聯(lián)盟的對抗，涵蓋芯片、行業(yè)方案商等多個領(lǐng)域。如騰訊會議的“天籟語音模組”賦能硬件伙伴，其核心就是聯(lián)合硬件廠商打造軟硬一體方案。

而對整個市場格局來說，這種競爭模式也會帶來三個根本性改變：一是競爭門檻極高，后來者很難在四個維度同時建立起競爭力，市場格局可能固化；二是商業(yè)模式革新，主要收入可能從軟件訂閱費，轉(zhuǎn)向“硬件+AI服務(wù)+解決方案”的捆綁式、價值型收費；三是定義權(quán)之爭，誰制定的硬件接入標(biāo)準(zhǔn)、AI Agent協(xié)議和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)更受生態(tài)歡迎，誰就掌握了下一代辦公的“話語權(quán)”。

之于不同的參與者，他們的體感也會發(fā)生相應(yīng)的變化。其中，企業(yè)客戶選擇某家硬件，實質(zhì)是選擇其背后整套辦公系統(tǒng)與生態(tài)，需從戰(zhàn)略適配度（而非參數(shù)）評估；硬件廠商需要融入某個生態(tài)，或強化自身垂直領(lǐng)域軟件能力，否則可能被“管道化”；行業(yè)開發(fā)者的機會在基于巨頭的硬件和AI能力，開發(fā)深耕行業(yè)的場景化應(yīng)用，成為生態(tài)中不可或缺的一環(huán)；打工人們則能獲得被工作全方位包圍，以及AI技術(shù)賦能的新體驗。

總而言之，未來的協(xié)同辦公巨頭很可能將同時扮演硬件設(shè)計者、軟件定義者、AI驅(qū)動者和生態(tài)盟主的四重角色。而這場“全鏈條競爭”的終局，或許是催生出一個高度集成化、智能化的企業(yè)運營新模式。

在這個模式下，“企業(yè)智能體”不僅將物理辦公空間轉(zhuǎn)化為可感知、可分析、可自主優(yōu)化的數(shù)字智能體，更將深入滲透到企業(yè)的每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從日常的行政事務(wù)管理，到復(fù)雜的項目協(xié)同與決策支持，都能展現(xiàn)出前所未有的效率。

只是在那之前，這一宏偉藍圖的實現(xiàn)還面臨諸多挑戰(zhàn)與考驗：如何確保所打造的硬件辦公設(shè)備既具備前瞻性的創(chuàng)新功能，又能兼顧成本與實用性，滿足不同規(guī)模企業(yè)的多樣化需求？隨著數(shù)據(jù)量的爆炸式增長，如何保障軟件的數(shù)據(jù)處理能力和安全性，防止企業(yè)敏感信息泄露？如何開發(fā)出更加智能、精準(zhǔn)的算法模型，讓AI真正深度融入?yún)f(xié)同辦公場景，實現(xiàn)智能化的決策支持和業(yè)務(wù)優(yōu)化？

以上種種，全都是協(xié)同辦公領(lǐng)域向智能化轉(zhuǎn)型過程中必須跨越的障礙。只待誰能率先突破這些技術(shù)與管理上的瓶頸，誰就能在這場變革中搶占先機，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的新潮流。