外面已經(jīng)漲得不知天地為何物，韓國股市甚至漲到觸發(fā)熔斷，我A今天卻是視若無睹，完全不屑一顧，淡定得就像在憋一場大的。

美股昨晚確實是相當炸裂，費城半導體指數(shù)狂拉5個多點，存儲巨頭美G暴漲19%，總市值歷史性突破1萬億美金，再次見證全球半導體產(chǎn)業(yè)的高光時刻。

我一個在米國的朋友今早激動得發(fā)朋友圈說，自從買了美股半導體，這錢就像大風刮來的一樣。

最直接的刺激就是，瑞銀突然給出極度激進的目標價， 從535美元，直接上調(diào)到了1625美元，翻了2倍多， 引爆了市場情緒。

也就是說，即便美G今年已經(jīng)暴漲了2倍多，但按這個目標價看，還能再漲近1倍！

這不是瘋了么。

瑞銀啥邏輯呢？我看了下，其實沒有太大的新意，依然是說存儲供不應求、短缺這事兒，以及把美G定義為AI核心賣水人。

邏輯有沒有道理？有道理。但存不存在線性外推的估值誤判風險？肯定也存在。

只能說，現(xiàn)在市場依然還在高風險偏好狀態(tài)，所以愿意為敘事買單。共識繼續(xù)強化，盛宴也在繼續(xù)，一直漲到所有人都信為止。

存儲暴漲，韓股肯定要跟著一起瘋。三X和海X士這兩大韓國存儲巨頭，今天盤中也分別暴漲8%和15%。

韓國綜指再創(chuàng)歷史新高，今年漲幅已經(jīng)翻倍了。比當年納指100在互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期漲得還要猛。

這么熱鬧的場面，我A今天卻完全沒有跟進參與。

截至下午2點半，板塊大面積回調(diào)，4500股下跌，全A等權指數(shù)跌了2個點。

當你看到午后白酒都突然爆拉了一波，大概就能感受到大家情緒有點受到受驚了。

上證低開低走，直接砸穿了4100點。這個位置一丟，短期走勢基本就算破位了。

接下來要看的就是60日均線，這條中期趨勢的最后一道防線能不能守住。如果連這條線都守不住，那調(diào)整的時間會拉長。

創(chuàng)業(yè)板這邊，早盤繼續(xù)攀高，一度沖高2個多點，最高摸到4120點。不光是創(chuàng)了歷史新高，還罕見地反超了代表傳統(tǒng)經(jīng)濟大盤的上證指數(shù)，但這種新錢壓舊錢的場面，象征意義遠大于實際漲幅。

好景確實也不長，創(chuàng)指4100點上方拋壓沉重，很快大幅回落，留下長上影線。

這就顯得，創(chuàng)指今天這波小突破更像是一場面子工程，靠權重硬拉創(chuàng)了新高，中小盤股其實跌得挺慘。

當然，創(chuàng)指4100點的突破是不是有效，還需要接下來幾個交易日確認。如果明天能快速反包今天這根上影線，短線強勢趨勢就還在。

量能上，今天跟昨天差不多，還是在3.2萬億左右，沒有冷下來。不急，等市場回踩一下先。

板塊這邊要額外多聊一下的是，能源電力方向，特別是綠色電力 ，包括 早盤沖得最猛的光伏和電池。也 算是今天難得有盤中富貴的板塊了 。

主要是有新的利好催化。昨天正式官宣出臺了《光伏組件安全要求》和《光伏組件銘牌標識要求》這兩項強制性國標，從明年6月1日開始實施。

核心影響就是加快淘汰出清落后產(chǎn)能，市場份額向技術領先的龍頭集中。因為這個 銘牌標識標準明確了電性能參數(shù)最大允許公差，以后再想虛標功率就不行了，打擊的就是那些劣質(zhì)組件。說白了就是反低質(zhì)內(nèi)卷。

另外，這些天SpaceX的ipo進展，也再一次強化了資金對太空光伏訂單落地的預期。國內(nèi)這邊跟得比較緊，全球首條鈣鈦礦太空光伏中試線已啟動建設了，預計8月投產(chǎn)。

還有就是基本面這塊，光伏產(chǎn)業(yè)鏈最近出現(xiàn)了久違的提價潮，組件價格普漲15%-20%，硅料、硅片、電池片同步提價。主要是出口退稅取消，以及上游銀銅鋁等原材料漲價的傳導，這波提價在一定程度上緩解了資金對光伏行業(yè)持續(xù)虧損的焦慮。

中金的判斷是，今年三季度會是頭部企業(yè)組件盈利轉正的關鍵窗口期，所以部分資金也會去交易光伏的困境反轉。

當然，共識還在形成的初期，所以現(xiàn)在還只是試探性上漲，比如跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的光伏ETF招商，盤中大漲3個多點，后來回落了不少。

跟蹤中證電池主題指數(shù)（CS電池）的電池ETF招商也一樣，盤中一度也漲了快3個點，但到下午2點就都回吐了。

這波回落有很大原因在于大盤整體跳水，被拖累了。逆向來看，只要產(chǎn)業(yè)邏輯站得住，后面資金就正好能在低位承接。

不過在產(chǎn)業(yè)邏輯上，光伏產(chǎn)業(yè)和CS電池這倆指數(shù)，雖然共同的驅動力都是儲能、綠色電力和出海（比如陽X電源前些天又在阿聯(lián)酋簽了個超級儲能大單），但底層資產(chǎn)很不一樣（前十大成份股里只有陽X電源是重合的）。

前者完全聚焦在光伏產(chǎn)業(yè)鏈，受反內(nèi)卷和太空光伏進展的影響比較大，而后者是專門覆蓋電池產(chǎn)業(yè)鏈，除儲能外，主要看的是新能源車和固態(tài)電池這兩塊。

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