6月29日，A股主要股指午后拉升走高，滬指漲超1%，科創綜指大漲超3%；港股走勢強勁，恒生指數一度漲超2%，恒生科技指數盤中漲超4%。

具體來看，滬指午后強勢上揚，上證50漲近3%，深證成指翻紅，科創綜指漲超3%。截至收盤，滬指漲1.16%報4073.9點，深證成指漲0.19%，創業板指漲0.54%，科創綜指漲3.12%，滬深北三市合計成交約3.54萬億元，較此前一日減少約360億元。

A股市場近2500股飄紅，醫藥股爆發，創新藥、醫美概念等表現活躍，百奧賽圖、萬邦醫藥、廣生堂、舒泰神凱萊英等漲停，藥明康德漲超7%；半導體板塊拉升，神工股份、有研硅、華海清科等漲停，市值超5000億元的兆易創新（603986）午后沖擊漲停，全日成交431.5億元，位居A股成交額首位；工業氣體概念強勢，廣鋼氣體尾盤20%漲停，昊華科技、雅克科技等亦漲停；豬肉概念股崛起，巨星農牧漲停，牧原股份漲超7%。值得注意的是，CPO概念、PCB概念再度回調，光華科技、宏和科技、山東玻纖等跌停，天孚通信跌超7%，中際旭創、新易盛小幅走低。

醫藥板塊爆發

醫藥板塊盤中大幅飆升，創新藥、減肥藥概念等表現亮眼。截至收盤，新贛江30%漲停，百奧賽圖、萬邦醫藥、廣生堂、舒泰神等20%漲停，百利天恒、百濟神州漲超10%，凱萊英亦漲停，藥明康德漲近7%。

消息面上，國家醫保局6月29日對通過2026年目錄初審的藥品名單和主要信息進行公示，其中557個、54個藥品分別通過基本醫保藥品目錄、商保創新藥目錄初步形式審查。“申報品種新藥居多，五年內獲批新通用名藥品數量為343個。”國家醫保局有關負責人介紹，這體現了我國醫藥行業蓬勃發展，新藥上市數量持續增加，醫藥企業高度重視、積極參與藥品目錄調整。

此外，近日，美股標普生物科技指數持續走強。國金證券表示，催化主要來自：頭部MNC在面臨專利懸崖的背景下，兼并收購節奏提速，近期完成多筆創新藥管線的并購交易。美國FDA近期在新藥審評方面釋放出更為務實、靈活的創新藥加速審評信號，利好罕見病等新藥的臨床研發。相比之下，中國創新藥板塊基本面持續改善，而估值仍處于底部區間，配置價值持續加強。該機構認為，隨著國內創新藥企臨床管線全球競爭力持續提升、醫保政策及商保對創新藥加速傾斜，多家創新藥企有望持續步入業績收獲期。在全球創新藥資產景氣度加強的背景下，當前的中國創新藥板塊面臨基本面向上、估值向下的背離，具備極高彈性的底部投資價值。

半導體板塊拉升

半導體板塊盤中發力拉升，硅片、功率半導體等細分方向領漲。截至收盤，神工股份、有研硅、華海清科、銀河微電等20%漲停，瀾起科技、安集科技、揚杰科技等漲超10%，兆易創新漲超9%，盤中一度逼近漲停。

消息面上，三星正式宣布投資計劃，總額達2655萬億韓元（約合11.68萬億元人民幣），將在韓國龍仁市和平澤市的半導體產業集群投資2030萬億韓元。此前韓國方面稱，三星集團和SK海力士將宣布未來10年總額達2000萬億韓元（約合8.8萬億元人民幣）的重大投資計劃，重點布局半導體、AI算力數據中心與物理AI領域。

另據媒體報道，全球近20家模擬及功率半導體企業即將于7月1日啟動新一輪漲價，年內已呈現多批次階梯式調價特征。不少廠商稱當前在手訂單飽滿，產能能見度顯著提升。

據悉，近期，國內功率半導體企業針對不同產品線進行價格上調，這是行業年內第二次全面調價。業內人士表示，由于下游AI算力、新能源汽車、儲能需求持續放量，功率半導體市場供需格局持續偏緊。

據央視財經報道，一家功率半導體代理企業的負責人表示，目前主流功率半導體交期已普遍拉長至30周以上，部分高壓器件甚至更長，銷售端從“漲價”演變為“漲價+缺貨”并存的局面，并開始出現“分貨”狀態。

面對當前功率半導體缺貨+漲價局面，采購客戶普遍按需求再放大20%至30%進行備貨，這又進一步加劇了市場緊張。目前，不少功率半導體企業紛紛加快了擴產計劃。

機構表示，近期功率芯片及對應重摻硅片漲價，原料端、需求端印證功率半導體或景氣回升。

中信證券指出，2026年二季度硅片漲價如期落地，預計下半年國內外仍會繼續漲價。產業趨勢方面，重摻硅片和海外輕摻硅片的緊缺較為明確，國內輕摻也有望受益于海外訂單溢出，未來2年行業或進入全球供不應求的狀態。

責編：葉舒筠

校對：祝甜婷

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