文 | 藍鯊財經(jīng)，作者 | 簡安，編輯 | 盧旭成

6月26日，杭州未來科技城學(xué)術(shù)交流中心，Rokid Open Day 2026生態(tài)及開發(fā)者大會如期舉辦。創(chuàng)始人祝銘明騎著摩托車沖上主舞臺，頭盔摘下來的瞬間，全場掌聲雷動。

這個頗具儀式感的開場，像是一個精心設(shè)計的隱喻：他要以一種突破常規(guī)的姿態(tài)，帶著AI眼鏡行業(yè)沖向全新階段。

發(fā)布會上，祝銘明發(fā)布了全球首個面向智能眼鏡的原生AIOS操作系統(tǒng)——YodaOS，它摒棄了APP概念，以Agent為核心重構(gòu)新一代人機交互。他用“iPhone出現(xiàn)前的BlackBerry時代”比喻當(dāng)前的智能眼鏡行業(yè)，并放言：“火箭已經(jīng)點火升空，不要再質(zhì)疑它會不會起飛。”

這樣的表態(tài)足夠振奮人心，但客觀審視整個AI眼鏡行業(yè)會發(fā)現(xiàn)：做生態(tài)是需要實力的，它與規(guī)模、資源、品牌等深度綁定。一個年出貨量還在幾十萬量級的玩家，試圖撐起一個完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這件事本身就充滿挑戰(zhàn)。現(xiàn)在就喊“火箭升空”，可能早了一點兒。

亮眼的“第一”與尷尬的體量

發(fā)布會現(xiàn)場，祝銘明公布了一組頗為亮眼的市場成績：多個“第一”。

2025年全球帶顯示的AI眼鏡（看這個定語），Rokid整體出貨量和出貨量增速都是第一；在日本眾籌平臺Makuake上，Rokid AI眼鏡以6.3億日元（2534.97億元）募資成績，創(chuàng)下全品類歷史第一；6·18大促的智能眼鏡品類中，同時拿下抖音、天貓、京東三個平臺的銷量第一（數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為5月15日至6月18日）……

此外，Rokid用戶版圖覆蓋全球166個國家和地區(qū)、1127座城市，覆蓋全球71%的國家和地區(qū)。用祝銘明的話說，“幾乎有陸地的地方就有Rokid。”

如果只從增速和細分品來來看，Rokid的成績確實可圈可點。但仔細審視絕對規(guī)模，情況似乎并不那么樂觀。

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2025年全球AI眼鏡出貨量870萬臺，其中僅Meta一家出貨量就達到740萬臺，市場份額超過85%。而據(jù)祝銘明透露，2025年Rokid全球銷量突破30萬臺，在全球市場中位居第二，銷量僅次于Meta。

再看國內(nèi)市場。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)，2026年一季度中國智能眼鏡零售額5.6億元、零售量28.2萬臺，其中，Rokid零售額近1.2億元、市占率21.22%，位居榜首。按此計算，Rokid一季度的零售量接近6萬臺。盡管“全球第二、全國第一”，但Rokid的體量仍有限。

對比手機行業(yè)會看得更清楚，華為、小米、OPPO、VIVO這些品牌的智能手機年單個季度出貨量都在千萬級別——Rokid全年30萬臺的銷量，這些品牌只需要3天就夠了。所以當(dāng)華為、小米們做生態(tài)時，開發(fā)者愿意跟進，核心邏輯很簡單：接入它們的平臺，就能觸達海量用戶，獲得實實在在的商業(yè)回報。那Rokid呢？一年幾十萬臺的出貨量，能讓開發(fā)者獲得什么？

祝銘明也沒有回避這個問題，他在發(fā)布會后接受媒體采訪時坦言：目前AI眼鏡的裝機量還養(yǎng)不起純做C端的獨立開發(fā)者。他給出一個參考值：200萬臺。“Meta Quest到200萬銷量時，整個行業(yè)才覺得值得進來。Rokid的活躍用戶到200萬臺時，我一定會告訴大家，是時候?qū)ｉT來為Rokid開發(fā)賺錢了。”同時他承諾，這個時間不會太長，明年一定做到。

不過，按照Rokid 2026年100萬臺出貨量的目標(biāo)，即便順利達成，距離200萬臺的生態(tài)臨界點還有不小的距離。祝銘明說，現(xiàn)在是留火種階段。而一個尚處在“留火種階段”的生態(tài)，顯然很難吸引大量開發(fā)者主動涌入。

目前，Rokid開發(fā)者主要靠B端業(yè)務(wù)活著，服務(wù)于工業(yè)、文博、企業(yè)服務(wù)等垂直領(lǐng)域。此外，就是參加開發(fā)者大賽拿獎金。Rokid每年獎金池都在翻倍，明年會破千萬。1000萬獎金，分給十個團隊，平均一個團隊一百萬，夠一個三四個人的小團隊撐一年。

但是，靠獎金和B端項目養(yǎng)開發(fā)者，并不是真正的生態(tài)。真正的生態(tài)，是能自我運轉(zhuǎn)的：用戶多了，開發(fā)者自然愿意來；開發(fā)者多了，應(yīng)用豐富了，用戶又被吸引過來。這個飛輪一旦轉(zhuǎn)起來，勢必勢不可擋。但想讓飛輪轉(zhuǎn)起來，幾十萬用戶量，顯然不夠。

“減重”容易，剛需難尋

生態(tài)的根基是產(chǎn)品本身。如果產(chǎn)品體驗不過關(guān)，用戶不買單，生態(tài)自然無從談起。而AI眼鏡之所以量還起不來，根本原因是產(chǎn)品本身存在天然缺陷。

要把語音交互、攝影、投影、導(dǎo)航、信息提示等多種功能全都集成到一副眼鏡上，就要把芯片、傳感器、電池、攝像頭、麥克風(fēng)、顯示模組、觸控板等全都塞到兩條細細的鏡腿里。在那么小的空間里，散熱、續(xù)航、重量、性能之間的平衡就很難把握了。

所以，“減重”已經(jīng)成為當(dāng)下智能眼鏡行業(yè)的內(nèi)卷焦點：Rokid Glasses重49克、科大訊飛40克、雷鳥V4 38克、閃極loomos S1 29克、界環(huán)AI音頻眼鏡甚至做到了26克（無鏡片）……它們都把智能眼鏡當(dāng)作普通眼鏡在做，宣傳中也宣稱“和普通眼鏡毫無區(qū)別”。

戴著舒服當(dāng)然重要，但AI眼鏡更重要的是：有用。而現(xiàn)在，智能眼鏡上所謂的功能，都并非用戶高頻需要的。翻譯、導(dǎo)航、會議紀(jì)要、景點講解……每個功能放在眼鏡上都很酷，但用戶不會天天用得到，且它的功能性并非不可替代。而當(dāng)一副AI眼鏡的核心功能都能用別的產(chǎn)品如手機、耳機等替代時，它也就失去了獨立存在的理由。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，過去兩年AI眼鏡累計上線超過200項AI功能，但用戶長期用到的功能不到6%，剩下94%的功能用戶從來不會主動點開。祝銘明自己也承認，智能眼鏡還沒找到一個既剛需又高頻的場景，還缺一個像iPhone時代“切水果”那樣的殺手級應(yīng)用。

而一個連核心場景都沒有完全跑通的產(chǎn)品品類，要獨自支撐起一個完整的生態(tài)，難度可想而知：沒有殺手級應(yīng)用，用戶粘性就不夠；用戶粘性上不去，生態(tài)就做不起來；生態(tài)做不起來，又很難出現(xiàn)殺手級應(yīng)用。這是一個死循環(huán)。

除此之外，小公司的品牌影響力、資金體量、技術(shù)資源等都與巨頭們存在明顯差距。而生態(tài)的建立，不僅需要龐大的用戶規(guī)模、硬核的產(chǎn)品，還需要強大的品牌號召力。華為做鴻蒙生態(tài)、騰訊做微信小程序生態(tài)、字節(jié)做內(nèi)容創(chuàng)作者生態(tài)，都是因為它們本身就有著巨大的品牌勢能、成熟的技術(shù)中臺和雄厚的資金儲備。合作伙伴們加入這些生態(tài)，看重的不是短期收益，更是長期發(fā)展。

與此同時，大廠們也在加速進場。阿里推出千問AI眼鏡，整合了淘寶、支付寶、高德、夸克等阿里系生態(tài)服務(wù)，實現(xiàn)語音點外賣、查快遞、掃碼支付等場景閉環(huán)。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)，2026年3-4月，千問AI眼鏡全系列（含夸克AI眼鏡）線上市場零售額高達30.4%。小米也憑借生態(tài)打法，在出貨量上保持領(lǐng)先。根據(jù)市調(diào)機構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)，在2026年Q1國內(nèi)智能眼鏡出貨量榜單中，小米以28%的市場份額排名第一。

華為、百度、字節(jié)、OPPO等也都在智能眼鏡領(lǐng)域有所布局，雖然都沒將其作為“一號位工程”，僅在副產(chǎn)品位置上進行占位，給了創(chuàng)業(yè)公司一定的的發(fā)展窗口期。但大廠們集體下場，也意味著競爭的加劇。IDC預(yù)測，2026年全球AI眼鏡出貨量將達到2267.1萬臺，同比增長56.3%，中國市場出貨量將同比增長77.7%至450.8萬臺。

一副不敢戴出門的眼鏡

更大的問題在于，AI眼鏡的隱私安全風(fēng)險與商業(yè)倫理困境。6月初，Rokid陷入“AI眼鏡偷拍空姐”風(fēng)波中。有用戶在Rokid官方社區(qū)“ROKID AI”中發(fā)現(xiàn)，有人將戴著Rokid智能眼鏡偷拍空乘人員的視頻上傳到社區(qū)，并配上了不太文明的文案。

后續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“ROKID AI”中類似內(nèi)容不在少數(shù)，且涉及到的對象還不止空乘，海邊玩耍的游客、送外賣的騎手、公園跑步的市民、地鐵上的乘客等都成了被偷拍的對象，且多數(shù)視頻中的人物面部特征清晰可辨。

這件事，徹底將AI眼鏡的隱私安全問題推到公眾面前，放大了公眾對智能眼鏡淪為“偷拍神器”的恐慌，Rokid也被火速推上輿論的審判臺。

事實上，Rokid智能眼鏡在設(shè)計上也考慮到了隱私保護，設(shè)置了拍攝狀態(tài)指示燈，攝像頭啟用時指示燈會自動亮起，用于提醒被拍攝對象。但問題在于，這種保護太過簡單，只需要一片幾塊錢的“遮光貼”就能輕松破解。電商平臺上，大量商家公開售賣專門遮擋拍攝指示燈的遮光貼，甚至在商品描述中直接標(biāo)注“不影響拍照、不觸發(fā)警報”，有店鋪銷量超過6000件。很多白牌AI眼鏡甚至存在可以一鍵關(guān)停的程序功能。

盡管Rokid在事件爆發(fā)后迅速回應(yīng)，聲稱要全面整頓社區(qū)，清理違規(guī)內(nèi)容、處置涉事賬號、全面升級社區(qū)內(nèi)容審核算法與監(jiān)管機制，向電商平臺投訴遮光貼商家，并承諾后續(xù)研發(fā)將升級感應(yīng)配件與底層防護算法，提升物理與底層防護能力。但這并沒有消解公眾對于智能眼鏡隱私安全風(fēng)險的擔(dān)憂。

隱私安全問題的困境在于，AI眼鏡的核心賣點之一是“第一視角拍攝”，其底層商業(yè)模式本身就依賴“隱蔽拍攝”。手機普及初期，攝像頭也曾引發(fā)過一輪社會討論，但手機拍攝還有相對比較明顯的動作痕跡，而AI眼鏡速度比手機更快、也比手機更隱蔽，完全符合優(yōu)質(zhì)偷拍設(shè)備“體積小、隱蔽性強、能云存儲”的條件，其侵犯隱私的風(fēng)險也遠遠超過普通的隨手拍。

硬件本身并無好壞之分，但一旦被壞人利用，偷拍門檻被壓到極低，也會導(dǎo)致整個品類被“污名化”，讓使用者承擔(dān)隨時隨地“被懷疑”的尷尬，進而影響用戶的購買決策。如果大家一看到戴AI眼鏡的人，就懷疑對方在偷拍自己，那么產(chǎn)品再好也沒用，也大概率難以普及。

也有品牌選擇取消攝像頭，將智能眼鏡作為“只接收、不記錄”的功能性硬件，比如蜂巢科技推出的界環(huán)AI音頻眼鏡。但走這種路線的企業(yè)畢竟很少，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年中國智能眼鏡市場音頻及音頻拍攝類眼鏡出貨172.6萬副，占比超七成，其中純音頻產(chǎn)品只占很小的一部分。

根本原因在于，限制攝像頭的使用，產(chǎn)品核心功能就會受損，用戶體驗大打折扣，比如做不了第一視角的內(nèi)容，商業(yè)價值的天花板也會變低。但如果加上攝像頭，隱私保護又是難題，如果處理不好，品牌形象和社會信任度就會受到侵蝕。而這個矛盾，短期內(nèi)還很難找到完美的解決方案。

教育部已將智能眼鏡列入高考違禁品清單，明確表示攜帶即按作弊處理；美國部分州教育部門也在審議將智能眼鏡單獨納入校園電子設(shè)備禁令；歐洲一些音樂場館在發(fā)生偷拍事件后，也明確拒絕佩戴智能眼鏡的觀眾入場……這些來自社會倫理和法律法規(guī)的制約，也給AI眼鏡的普及之路設(shè)置了更多障礙。

玩家離場、行業(yè)降溫

值得關(guān)注的是，行業(yè)內(nèi)部也在發(fā)生變化。2024年下半年到2025年上半年AI眼鏡最熱時，幾乎所有科技公司都在談?wù)撍蠹叶枷霐D進來分一杯羹。但到了2026年，風(fēng)向明顯變了。最具標(biāo)志性的事件是：蜂巢科技創(chuàng)始人夏勇峰的離場。

夏勇峰此前是小米生態(tài)鏈早期核心人物，2020年離開小米創(chuàng)辦蜂巢科技，六年時間全力打磨AI眼鏡，并推出界環(huán)AI音頻眼鏡。但他卻在2026年春節(jié)后做出一個讓整個行業(yè)都意外的決定：暫停全年AI眼鏡新品計劃。他在接受采訪時解釋：“站在AI角度，眼鏡不會是承載它硬件的第一選擇。”他還因此主動拒絕了大廠的OEM訂單。

還有小米。小米曾是AI眼鏡最積極的推動者之一，去年 6月小米AI眼鏡發(fā)布時，雷軍親自站臺。當(dāng)時很多人都覺得，小米進場后AI眼鏡要爆發(fā)了。但進入2026年，小米對AI眼鏡的態(tài)度明顯冷了下來：2月就有消息稱，小米已經(jīng)暫停帶顯示類AI眼鏡的研發(fā)，聚焦拍攝類AI眼鏡項目；6月底的小米人車家全生態(tài)發(fā)布會上，AI眼鏡也不再是主角，而只是作為眾多產(chǎn)品中的一個被一筆帶過。

這些信號疊加在一起，都指向同一個判斷：AI眼鏡目前還處在早期的探索階段，市場熱度的確還在上升，但距離真正成熟還有很長一段路要走。XREAL創(chuàng)始人兼CEO徐馳曾在接受采訪時表示，“什么時候雷軍親自下場說把70%、80%的時間投入到AI眼鏡上時，就是這個行業(yè)真正‘百鏡大戰(zhàn)’的時候。”但從目前來看，這個情況短期內(nèi)不太可能實現(xiàn)。

Rokid為何如此著急做生態(tài)，除了商業(yè)上的考量，或許還有一個重要的現(xiàn)實因素：Rokid曾在2024年1月與合肥市政府簽署投資合作協(xié)議，合肥市政府整體牽頭，幫助Rokid完成近 5 億人民幣C+輪融資，Rokid則與合肥新站高新區(qū)簽約，承諾落地工業(yè)元宇宙總部、生態(tài)中心及研發(fā)中心三大項目。

合肥是國內(nèi)著名“風(fēng)投城市”，投資成功率極高。它投Rokid也不是單純的財務(wù)投資，而是希望Rokid能把AI眼鏡這個產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶到合肥去。作為鏈主企業(yè)，Rokid也需要完成對合肥市政府的交代，把上下游拉過來，把產(chǎn)業(yè)鏈帶起來。這或許也是它加速推進生態(tài)建設(shè)的重要驅(qū)動力之一。

小結(jié)

AI眼鏡承載著“下一代計算終端”的想象空間，這個大方向應(yīng)該沒幾個人會懷疑。Rokid作為這個賽道的先行者之一，也的確在產(chǎn)品定義和市場開拓上做出了很大貢獻。但一個健康的生態(tài)需要足夠的用戶規(guī)模、強大的品牌號召力、成熟的產(chǎn)品體驗和可持續(xù)的商業(yè)回報來支撐。而從目前的產(chǎn)業(yè)狀況看，這四根支柱都不算牢固。

祝銘明也說，當(dāng)前的智能眼鏡行業(yè)處于“iPhone出現(xiàn)前的BlackBerry時代”。但問題在于，黑莓時代的贏家，最后都沒等到iPhone時代的到來。而對于Rokid而言，“火箭升空”后能不能進入預(yù)定軌道？能不能把衛(wèi)星送到指定位置？考驗的也不只是點火那一下的勇氣。