醒來的不只是谷歌

文/何伊然

編輯/劉宇翔

一年前，谷歌似乎是垂死病中，被OpenAI打得滿地找牙。

一年后，戲劇性的一幕出現了，為OpenAI提供算力供給的英偉達、亞馬遜、微軟、甲骨文股價連續下跌，而左手Gemini 模型右手豐富變現場景的谷歌，股價持續上漲，僅7 個月就翻番。

一年前，在2024年谷歌I/O開發者大會時，Open AI 創始人奧爾特曼曾直接嘲諷Gemini產品，甚至對發布會布置提出質疑：“我無法不去思考OpenAI和谷歌之間的美學差異。”

一年后，巴菲特在退休前，首次建倉買入了谷歌。段永平也評論道：“現在市場上的大模型很多，10年后能活下來的大概率不會超過10%。我會猜Gemini，因為背后的谷歌很強大，而且已經醒了。”

其實今年9月下旬，在云棲小鎮，遇到的一位朋友曾對我說，“現在重倉谷歌還不算晚”。這位朋友或許不精通代碼，但多次探訪硅谷，讓他得出了一個結論：谷歌已經追上來了，它在AI 領域很快將再度爆發。

兩個月后的上周，谷歌正式發布Gemini 3.0 Pro，它在20個基準測試中狂攬19項領先，在Humanity‘s Last Exam測試中以41%的準確率遠超GPT-5 Pro的31.64%，徹底扭轉了谷歌在AI競賽中的態勢，甚至谷歌用自研TPU芯片優化模型計算效率，隨帶帶崩了“英偉達神話”。

好消息是，我這位朋友看得挺準；壞消息是，我沒重倉。另一個好消息是，今年 4 月初，我也建議過發小重倉谷歌；壞消息是，他真的重倉了，并持有到現在。

我們都看好谷歌會王者歸來，與谷歌聯合創始人謝爾蓋·布林的回歸密不可分。

一言以蔽之，就是布林重新回到臺前，給谷歌拆掉了“剎車片”，換裝“大馬力發動機”，Gemini 模型實現趕超，并全面整合進谷歌“全家桶”，加速資本化，會再造谷歌。

01

2022年底，OpenAI的ChatGPT橫空出世，迅速席卷全球，整個科技行業為之震動。而彼時的谷歌，在反壟斷的威懾下，業務反應遲緩，在大模型領域毫無作為。

谷歌當時確實已經處于“紅色警報”狀態，公司上下都意識到了大事不妙。為了抵御ChatGPT 的攻勢，谷歌推出了 Bard倉促應戰，但Bard 的糟糕表現反而引發新一輪質疑。

雪上加霜的是，谷歌搜索市場份額在2024年底首次跌破90%，巨頭的核心業務遭遇前所未有的挑戰。外界開始用“大公司病”、“掉隊”、“落伍”來形容谷歌，這家曾經定義互聯網時代的科技巨頭，似乎要out了。

谷歌CEO皮查伊或許是一個合格的職業經理人，但面對OpenAI 的大舉攻勢，就顯得經驗不足，或者說他并不是一個統帥，彼時的谷歌需要的不是“看家”的CEO，而是需要一個統帥，將谷歌從士氣低落、進度落后的困境中拉出來的卡利斯瑪型統帥。

而能勝任這個職責的，只有創始人。2019年，谷歌創始人就逐漸隱退，但“紅色警報”還是打斷了布林的退休生活。除了要拯救親手締造的公司，大模型重塑互聯網乃至世界的前景，也是促使布林回歸的重要原因，那是屬于工程師的浪漫。

布林的回歸并非象征性的指導和戰略規劃，而是實實在在的下場干活。他并沒有選擇坐在高管套房里，直接入駐了被稱為“Building 43”的工程中心，和工程師坐在一起，寫代碼、解難題。

更為關鍵的是，布林回歸后提交了多年來的首個代碼，這一行為在工程師內部產生了地震般的效應。他專注于解決模型在長邏輯鏈推理上的“長尾問題”，這一方向由皮查伊推動的，旨在彌補此前因短期目標導向導致的忽視領域，但卻是由布林在工程上解決。

布林親自提交代碼，讓谷歌重新找回了黑客精神，激發了整個工程團隊的斗志和創新活力。

在Open AI 沖擊下，當時谷歌的工程師團隊一度士氣渙散，人才流失。面對OpenAI的瘋狂挖角，布林親自打電話挽留核心研究員，修改薪酬激勵，以確保對頂尖人才的回報具有足夠吸引。

為了與OpenAI競爭收購AI編碼平臺Windsurf，谷歌以約24億美元的成本，成功引進其創始人兼CEO Varun Mohan等核心研發成員加入Google DeepMind，同時獲得Windsurf技術的非獨家使用權。

科技公司的創新能力基礎是人才，需要激發人才的創造力，布林的回歸后，相當于對谷歌的創新引擎進行了一次重啟，全面AI 化。每個工程師都被要求在工作中用AI 工具來提升效率，尤其是在搜索、YouTube、Gmail等核心業務部門，都開展“氛圍編程（vibe coding）”的計劃，工程師必須上手試用自家AI工具，邊用邊反饋。

這一做法其實是復興了谷歌“dogfooding”的傳統:自己人先吃自己造的產品。

無論是Cider（編程助手）、NotebookLM（文檔理解）、Gems（定制AI）還是新出的圖像生成工具，谷歌員工都是第一批試用者。這一改革，讓谷歌重回了AI 產品的迭代路徑：小步快跑，不斷迭代，上下同步。

至此，谷歌也從職責分明的部門式公司，開始向交叉協同的AI 原生組織演進。

02

回歸后，布林面對的不僅是技術挑戰，還有谷歌內部日益嚴重的官僚主義。

十幾年前，正是年輕、扁平化充滿朝氣的谷歌，一舉摧毀了雅虎在搜索、微軟在瀏覽器市場的統治地位。但在布林回歸前，谷歌自己也從屠龍少年，變成了惡龍，躺在搜索市場的壟斷地位上，公司規模日漸臃腫，部門壁壘森嚴，審批流程無比復雜，對新技術的反應愈發遲鈍，“幾千人個人可以否決一個產品，但沒有一個人能真正拍板上馬一個產品”。

布林不僅要寫代碼，也不得不與一個由“非親自招聘的員工”建立的官僚體系作斗爭。

在一次采訪中，布林透露：“最近我就在公司內部鬧了場不小的爭執，因為我們當時有一份清單，列著哪些工具可以用來寫代碼、哪些不能用來寫代碼。而Gemini居然在禁止列表里。”

經過激烈爭論，布林最終打破了這一荒謬規定，為谷歌全面使用 Gemini的代碼能力釋放鋪平了道路，也加速了Gemini 的迭代速度。

“你能想象那種感覺嗎？一個公司里明明是你沒親自雇的那些人，卻形成了官僚主義體系，然后你這個創始人回頭反而要去對抗它，這真的是非常怪異的體驗。”布林在那次采訪中直言不諱地道出了他的挫折感。

布林讓皮查伊幫忙著手清除官僚主義問題，其實某種程度上，皮查伊并非沒覺察到谷歌陷入了官僚主義的困境中，但他只是被任命的CEO，在山頭林立的谷歌，他并非擁有絕對話語權的話事人，除非，他擁有絕對的授權。這個授權只有創始人們有。

布林與佩奇仍共同持有谷歌母公司Alphabet的87.4%的B類投票股，這賦予了他們51.4%的總投票權。這一股權結構為布林的改革提供了合法性基礎，使他能授權皮查伊迅速變革。

變革來的是如此迅猛。從2023年起，谷歌開啟了“效率提升計劃”，通過裁員、重組，重新優化資源配置，將更多資源匯聚于AI、云計算等具有戰略意義的領域。2023 年的大規模裁員行動，波及人數約1.2萬，占當時員工總數的6%。2025年2月，谷歌針對人力運營與云計算部門實施裁員，并面向美國員工推出自愿離職方案。2025年3月，谷歌再次對云計算團隊進行優化。裁減了運營支持崗位，并將部分職位轉移至印度、墨西哥城等成本較低的地區。

除了裁員，布林還主導了Google Brain與DeepMind的合并，將谷歌內部兩個最強的AI實驗室“縫”在了一起。這一整合將DeepMind在強化學習、神經科學啟發AI上的深厚積累，和谷歌Brain在大規模機器學習系統上的優勢結合。

但是，布林厭惡官僚主義，但并非全然否定規則。他認為，如果一個基層的“小人物”敢于對他說“不”或讓他“滾蛋”，這反而是公司文化健康的標志。科技公司必須保持平等的氛圍，否則就會被官僚主義所淹沒，最終死于平庸和傲慢。

布林的回歸解決了公司內部權力分散的問題。作為聯合創始人，他擁有超越職業經理人的權威和影響力，能夠有效打破部門壁壘，推動資源整合。

可以說，布林的回歸，為谷歌這家“大象”般的公司，重新注入了初創企業般的活力與靈活性。

03

隨著組織障礙的清除，谷歌積攢多年的技術儲備開始全面爆發。谷歌在AI 領域的全棧技術優勢逐漸顯現。

Gemini系列從設計之初便堅定地走上了原生多模態路線，而不是在單模態模型上后期縫補，從而徹底避開了GPT-4等競品的后天短板。這種天生多模態設計讓Gemini能夠輕松處理各種模態混排輸入輸出，自然涌現出了跨模態推理能力。

模型架構上，Gemini仍以Transformer 架構為基礎，加入多查詢注意力等優化，并采用混合專家（MoE）稀疏激活機制，只點亮當前輸入需要的子網絡，大幅提升了訓練和推理效率。Gemini 3.0在多模態、推理、Agent這三條最難突破的線路上，全線突破。谷歌獨特的高質量數據源，通過模型稀疏激活等技術，也能大幅降低推理成本，實現更好的成本效益。

但谷歌的野心不僅于此，當整個科技行業都匍匐于英偉達腳下，如饑似渴地等待英偉達“施舍”GPU 訂單時，谷歌另辟蹊徑，推出了自研TPU芯片。谷歌AI基礎設施負責人Amin Vahdat在全體員工大會上表示：“公司必須每六個月就把服務容量翻一倍，才能滿足人工智能服務的需求。”

2025年發布的第七代TPU “Ironwood” 支持了谷歌的千倍算力擴張計劃。這使得即使谷歌仍離不開英偉達 GPU，但起碼不會被勒住脖子。

其實，如果純粹比拼模型分數，OpenAI 仍有翻盤希望，但它的“阿喀琉斯之踵”在于：它缺少應用入口、缺少場景，缺少能將token 轉化為利潤的變現渠道。時至今日，ChatGPT付費用戶占比仍只有個位數。

Open AI 沒有的，谷歌都有，并且應有盡有。2025年，谷歌在搜索、安卓系統、Chrome瀏覽器、YouTube、硬件乃至手機等核心業務，都在圍繞基座大模型Gemini進行重構，比如谷歌 chrome 瀏覽器月活躍用戶已達20億。谷歌推出了全新的AI Mode，不再局限于傳統搜索的“關鍵詞匹配”，而是允許用戶以自然語言提出復雜問題，并自動生成結構化答案。

從模型到應用，谷歌正利用其龐大的生態系統，重新定義AI話語權，只要用戶還留在谷歌生態里，它就不愁不能變現，2025 財年第三季度，谷歌營收首次突破1000億美元大關。皮查伊更是披露了野心：“谷歌已不再把自己視為一家搜索公司，而是要成為下一代計算平臺的創建者。”

就在谷歌潛心磨刀霍霍時，Open AI 其實也沒閑著，奧爾特曼在全球尋找政企合作伙伴，簽署名義規模高達1.4萬億美元的AI基礎設施建設計劃，與英偉達、甲骨文、英特爾等科技巨頭通過相互投資和訂單搞“循環注資”。除了搞錢，OPenAI 也嘗試著賺錢，在ChatGPT推出規模達50人的群聊功能，打入社交和線上會議室賽道；發布基于 Chromium 的AI瀏覽器Atlas；在嘗試為ChatGPT添加官方電商與廣告功能；加緊與喬納森·艾維合作開發AI時代的消費級硬件設備，等等。

OpenAI早就偏離自詡的“硅谷科技巨頭反抗者”定位，更像是一個沒有找到商業模式的“瘸腿版”谷歌。但資源的窘迫，迫使OpenAI 只能專注于打造 ChatGPT 這個超級入口，但谷歌可以在搜索、Android、Workspace 等多個平臺逐步布局AI能力。

Gemini 3的強勢表現更是強化了谷歌全棧、多平臺的優勢，OpenAI也不得不公開承認谷歌的領先。奧爾特曼在一份備忘錄中告訴員工，谷歌近期在AI領域取得的進展，尤其是Gemini 3項目，可能會給OpenAI帶來“短期壓力”。他罕見地表示：“這看起來是一個很棒的模型。”

即使管理科學、公司治理日漸完善，但在競爭激烈的科技行業，創始人對科技公司仍有不可替代的價值。我們一直強調的是，創始人是公司的第一位員工，也是最后一位員工，他沒辦法完全離場。

布林回歸前后的谷歌，就是明證。

是的，那位朋友在云棲大會上，看著人潮涌動，還說了一句，“你看，馬云回來后，就是不一樣。”