誰都得面對字節(jié)的鐵蹄

文/王芳潔

編輯/劉宇翔

那個超級APP工廠的流水線還在“瘋狂”工作。

2月下旬，App Store免費(fèi)榜前十中，“字節(jié)系”產(chǎn)品占據(jù)半壁江山：豆包、紅果短劇、汽水音樂、抖省省、抖音商城五款產(chǎn)品集體上榜。

表面來看，這和過去十年大家對字節(jié)的認(rèn)知并無不同，APP工廠嘛，但表象之下，形勢正在發(fā)生變化。顯然，在字節(jié)的產(chǎn)品矩陣當(dāng)中，抖音“奶娘”的角色正在逐步弱化。汽水音樂月活1.4億，主打本地生活業(yè)務(wù)的抖省省獨(dú)自上場，豆包也成為DAU最高的AI應(yīng)用，甚至效仿起千問，chatbot里可以直抵交易，反哺起了抖音商城。

另一個值得關(guān)注的跡象是，紅果短劇取消了真人劇“保底”，表面上看是自身商業(yè)模式的迭代，但在短劇行業(yè)改道，將更多行業(yè)資源開始向AI短劇傾斜也是實打?qū)嵉模@種變化很難不和年前seedance2.0的登場聯(lián)系起來。

顯然，這家原生于移動互聯(lián)網(wǎng)時代的超級巨頭，正從全業(yè)務(wù)裝在抖音走向新業(yè)務(wù)離開母體獨(dú)立上路的生態(tài)構(gòu)建當(dāng)中，而它要用AI，把散落各處的業(yè)務(wù)水流串聯(lián)在一起，形成回流閉環(huán)的水路，比如團(tuán)購、短劇、電商。

這些都曾是其他公司壓箱底的根據(jù)地，看似都有牢固的護(hù)城河，但叢林法則之下，誰都得面對字節(jié)的鐵蹄。

01

抖音終于承認(rèn)，有些生意光靠短視頻場景是做不完的。

2026年2月，一款名叫“抖省省”的獨(dú)立App悄然上線。這款新應(yīng)用徹底剝離直播與短視頻，聚焦團(tuán)購與外賣交易，形態(tài)極簡，意圖極明確：以更低門檻、更短路徑，完成交易閉環(huán)。沒有短視頻流，沒有直播帶貨，打開首頁只有簡單粗暴的“1分錢喝瑞幸”和附近美食列表。

顯然，這是抖音對本地生活到店賽道的第二輪沖鋒。據(jù)雷峰網(wǎng)爆料，抖音生活服務(wù)2025年全年支付GMV已超過8500億元，全年交易額同比增速為59%。另據(jù)《晚點》報道，這一數(shù)字已逼近美團(tuán)萬億的規(guī)模。

但與這些業(yè)績同時產(chǎn)生的，還有用戶的抱怨，有些抖音的重度用戶發(fā)現(xiàn)，廣告越來越多，以前刷四五條才會出現(xiàn)，現(xiàn)在兩三條就會。當(dāng)一個日活超6億的娛樂App開始瘋狂給用戶塞優(yōu)惠券廣告，用戶體驗也是成本的一部分。

此外，在短視頻平臺做團(tuán)購還有核銷率的問題，因為大家買券的心理機(jī)制是不同的，興趣電商的出發(fā)點是興趣，看到了有點感興趣就會下單，用不用以后再說，很多券甚至到期退款后都無人察覺。

據(jù)報道，2025年抖音核銷率僅約50%，遠(yuǎn)低于美團(tuán)80%–90%的水平。百果園向《21CBR》記者介紹，其全年核銷率超60%，較入駐初期提升約一倍左右，主要得益于抖音基建的完善和顧客信任度提升。但多位中小商家向商業(yè)數(shù)據(jù)派表示，抖音的優(yōu)勢在于宣傳，訂單量還是少于美團(tuán)，利潤也較低。

這些痛點都是字節(jié)要推出抖省省的背景。首先，它要為“內(nèi)容與交易打架”找到解決方案。抖音生活服務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“抖省省”會進(jìn)一步融入AI技術(shù)，陪伴用戶探索吃喝玩樂線下場景。抖音繼續(xù)做“種草引擎”，用短視頻激發(fā)消費(fèi)欲望；抖省省則當(dāng)“交易收割機(jī)”，專注比價、領(lǐng)券、核銷。二者分工明確，卻又血脈相連。

據(jù)點點數(shù)據(jù)平臺顯示，抖省省上線首日便沖至App Store免費(fèi)—購物榜單第2名，2月13日登頂并保持至今。在免費(fèi)類總榜上，其排名同樣快速攀升，上線第三天就從第15名躋身前十，春節(jié)期間攻入前五，2月24日至25日更進(jìn)一步升至第四名。

海豚智庫創(chuàng)始人李成東向媒體分析稱，抖省省起量的核心原因有兩點：一是抖音本身流量巨大，作為國內(nèi)排名前二的App，有整個“字節(jié)系”協(xié)同推流，底子很厚；二是團(tuán)購模式本身已經(jīng)成熟，消費(fèi)者對團(tuán)購的接受度很高。

另外，解決核銷率低的關(guān)鍵就在于，確立明確的消費(fèi)動機(jī)。顯然，這在抖音里很難辦到，抖音自身的廣告加載率也日趨到天花板，資源有限的情況下，讓抖省省獨(dú)立上路，也是硬約束條件下的最優(yōu)解決辦法，抖省省上沒有短視頻，大家上APP的唯一理由就是為了找優(yōu)惠。

雖然抖省省出道即高光，但從這家APP工廠一貫的風(fēng)格來看，本地生活業(yè)務(wù)持續(xù)獨(dú)立的可能性仍然存在變數(shù)。

只是，就這一出手，也夠競對們不得不防的了。畢竟，從閃購大戰(zhàn)的結(jié)果來看，本地生活的護(hù)城河遠(yuǎn)沒有此前想象的那么深那么寬。

02

在抖省省獨(dú)立出去，試圖建立強(qiáng)目的性本地消費(fèi)的同時，字節(jié)也在興趣電商之外，尋找強(qiáng)目的性購物的交易場景。此前，字節(jié)一直試圖在抖音內(nèi)部建設(shè)貨架電商體系，但終究平臺的娛樂屬性太強(qiáng)，貨架電商對于抖音來說更偏向于基建。

或者說，抖音已經(jīng)太重、太沉，不但有短視頻、商城、直播、團(tuán)購還有各種藏在短視頻流里的業(yè)務(wù)，即便它日活6億，但所有業(yè)務(wù)都還指望著它，那也是效果邊際遞減的。獨(dú)立的抖音商城APP是個解決辦法，它解決了貨架的問題，但僅僅只是個貨架的話，那也太不性感了。

既然AI時代，用戶有事就問AI，那么它天然就是個讓用戶從chatbot進(jìn)入貨架的入口。千問走通的路，字節(jié)尋跡而去就行。

近日，《最話》發(fā)現(xiàn)，豆包已開始內(nèi)測“購物下單”功能。用戶在豆包App內(nèi)通過文字、語音對話，即可讓AI推薦商品，并直接完成從下單到支付的全流程，無需跳轉(zhuǎn)抖音。

例如，當(dāng)我們對豆包說：“幫我推薦幾款60L以上的馱包”，豆包不僅會反饋推薦結(jié)果，還會同時附上抖音商品鏈接，用戶可以一鍵下單。

最近一段時間，業(yè)界一直在爭論AI產(chǎn)品追求DAU的意義，這樣一來，做一款高DAU產(chǎn)品的意義不就來了嗎？伴隨著用戶對于AI的依賴度增加，對其消費(fèi)決策的信賴度也將持續(xù)提升。

QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，2月16日除夕當(dāng)天，字節(jié)跳動的豆包App日活達(dá)1.45億。截至2月23日，豆包App日活回落至1.03億，但較2月初仍增長40%。左手是海量用戶，右手是成熟的電商體系，字節(jié)把OpenAI花了六個月都沒走通的路，直接鋪到了自家門口。

AI正成為新入口，對比2025年12月與2026年1月，通用類AI應(yīng)用的月人均使用時長增加了22.3%，用戶使用時長增長的情況下，字節(jié)完全可以將用戶在豆包上花費(fèi)的時間轉(zhuǎn)化為商業(yè)化的空間，既然用戶可以問豆包問題，包括購物問題，那豆包推薦-下單，也是水到渠成的。

將用戶時間轉(zhuǎn)化為商業(yè)，這件事字節(jié)很擅長，畢竟抖音的商業(yè)化、電商就是這么干起來的。

字節(jié)在供給側(cè)用AI試圖引導(dǎo)改變需求側(cè)用戶的習(xí)慣，這不止發(fā)生在電商領(lǐng)域，同樣在2026年初，紅果短劇也進(jìn)行了一場“換血”手術(shù)。

在“紅果將砍掉九成真人短劇項目，并取消保底分成機(jī)制”的傳聞發(fā)酵了數(shù)天后，3月7日下午，抖音副總裁李亮在微博辟謠稱：“紅果會繼續(xù)加強(qiáng)對真人短劇的投入。”而他也證實，“紅果是在調(diào)整保底制作的機(jī)制”。

上述調(diào)整引發(fā)了整個短劇行業(yè)的震動，這意味著純真人短劇行業(yè)的空間可能將被大幅壓縮，整個行業(yè)的資源將大幅向AI短劇傾斜。而這個時間點，恰好與字節(jié)推出的第三代AI視頻生成模型Seedance 2.0的爆火重合。

目前豆包、即夢都已接入Seedance 2.0，據(jù)官方技術(shù)報告顯示，Seedance 2.0采用極致的稀疏架構(gòu)來提升訓(xùn)練和推理效率，基于統(tǒng)一的多模態(tài)視頻生成架構(gòu)，模型涌現(xiàn)出了強(qiáng)大的泛化能力。

由于AI生成視頻畫面存在較強(qiáng)的隨機(jī)性，用戶往往需要針對同一提示詞反復(fù)生成，才能從中篩選出滿意結(jié)果，業(yè)內(nèi)將這一過程稱為“抽卡”。在行業(yè)人士看來，Seedance 2.0憑借更高的可控性，有效減少了抽卡頻次，進(jìn)一步降低漫劇制作的綜合成本與制作周期，即供給更有效率。

據(jù)媒體報道，紅果短劇今年的戰(zhàn)略重點已經(jīng)明確轉(zhuǎn)向扶持漫劇尤其是AI仿真人劇，而出于商業(yè)回報考慮，許多去年專注于漫劇制作的男頻公司，目前正紛紛轉(zhuǎn)型投入AI仿真人短劇領(lǐng)域。

紅果取消保底，本質(zhì)上是在用“看得見的手”推動供給側(cè)的變革——引導(dǎo)制作方放棄對真人劇“低保底、高成本”的依賴，轉(zhuǎn)向擁抱AI工具。這加速了Seedance的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，即前端紅果短劇占據(jù)了短劇APP的頭把交椅，后端Seedance 2.0提供了AI短劇供給的生產(chǎn)力工具，兩者合力，形成視頻供給新模式。

長視頻、短視屏、電影、短劇其實搶占的還是用戶的時間，客觀上，短視頻、短劇對長視頻、電影的影響是顯而易見。當(dāng)長視頻、電影受困于巨大的投入和極高的不確定性，導(dǎo)致精品越來越少時，Seedance2.0將短視頻、短劇的特效成本大幅降低，無疑也是讓長視頻平臺們要想好怎么接招的：重金自研，抑或者，打不過就加入？

03

從增長引擎來看，抖音曾是字節(jié)所有業(yè)務(wù)的孵化母體，而現(xiàn)在豆包、紅果已在各自領(lǐng)域領(lǐng)先一身位，不再完全需要抖音“輸血”，甚至豆包在反向給抖音商城導(dǎo)流，汽水音樂也已經(jīng)可以在豆包里播放。

字節(jié)的藍(lán)圖很宏偉，也在漫長的視頻、電商、本地生活、音樂乃至AI戰(zhàn)線上攻入了其他巨頭的地盤，可謂“四處偷家”，但一個核心問題始終懸在頭頂：字節(jié)能給這些新產(chǎn)品多少耐心？

在字節(jié)的企業(yè)文化中，“大力出奇跡”和“快速迭代”是刻在骨子里的基因。如果一個產(chǎn)品、業(yè)務(wù)不能在短期內(nèi)證明自己的價值，很容易被邊緣化甚至關(guān)停。

以沐瞳為例。這個字節(jié)跳動2021年以約40億美元估值從騰訊手中截胡的游戲公司，直到被出售前，仍然是有利潤的。但2026年情人節(jié)前后，字節(jié)跳動就被報道與沙特公共投資基金旗下Savvy達(dá)成出售沐瞳的初步共識，交易估值高達(dá)60億至70億美元。

賣掉一臺賺錢的機(jī)器，字節(jié)圖什么？

多家媒體援引分析指出，字節(jié)跳動此次是在做徹底的資產(chǎn)重構(gòu)，舍棄游戲這類周期長、充滿不確定性的業(yè)務(wù)，換取AI時代最核心的算力儲備。據(jù)說，早已卸任CEO的張一鳴正親自盯著AI項目，對豆包等產(chǎn)品的關(guān)注甚至超過了抖音。

這種“戰(zhàn)略專注”固然讓人心生敬意，但問題是，當(dāng)所有產(chǎn)品都要在AI的指揮棒下快速證明自己時，那些需要慢下來澆灌根系的業(yè)務(wù)，還能不能等到花開的那一天？

抖省省雖然沖榜迅速，但面臨的挑戰(zhàn)極為現(xiàn)實。目前抖省省的“1分錢喝瑞幸”能迅速拉新，但當(dāng)補(bǔ)貼退坡后，那些被低價吸引來的用戶是否會留下？一位中小商家就坦言，店鋪上線的抖音團(tuán)購套餐幾乎沒有利潤可言，“圖的是讓門店看起來熱鬧一點”。

豆包同樣面臨挑戰(zhàn)。目前豆包的“辦事全家桶”布局仍處于初級階段。在購物、挑選餐廳、預(yù)訂出行等更復(fù)雜的場景中，用戶發(fā)出指令后，豆包仍需跳轉(zhuǎn)至抖音、抖省省等App才能完成從挑選到支付的完整閉環(huán)。

這其中有技術(shù)有待完善的原因，還可能“部門墻”也是不小的因素。

紅果短劇的調(diào)整同樣存在不確定性。盡管外界對漫劇關(guān)注度頗高，一位短劇行業(yè)人士在接受《華夏時報》采訪時表示，所在的頭部短劇公司有意向AI真人劇發(fā)展，不過，AI仿真人劇業(yè)務(wù)的推進(jìn)速度并不快。

他還表示，公司做AI仿真人劇的目的是降本增效，但從實操層面看，目前AI仿真人劇的成本并沒有公開消息或券商披露的那么低，制作出一部媲美真人短劇那般表情豐富、劇情完善、200多分鐘的AI真人漫劇的成本并不低。“目前市面上還沒有任何一部有活人味的AI真人劇，可以供我們參考。”

不管怎么說，從“APP工廠”到如今AI驅(qū)動的生態(tài)協(xié)同，字節(jié)跳動正在經(jīng)歷一場深刻的成人禮。2026年初，字節(jié)CEO梁汝波在集團(tuán)全員會上定下基調(diào)：“AI時代存在很多重要的機(jī)會，字節(jié)跳動要追求其中最重要的，去攀登最高的高峰。”

這對各個業(yè)務(wù)來說，既是沖鋒號，也是警示牌：如若不能速攀高峰，可能就是下一個沐瞳也不一定。字節(jié)已經(jīng)證明了它擁有中國互聯(lián)網(wǎng)最頂級的“加速度”，所有巨頭都提防它的“騎兵沖鋒”，這支騎兵已經(jīng)在多個戰(zhàn)場“抄”了巨頭們的地盤，但打下地盤后，如何構(gòu)建自己的生態(tài)繁茂，不僅需要狂飆，更需要慢下來澆灌根系。

在巨頭之戰(zhàn)中，耐心，正在成為一種稀缺的戰(zhàn)略資源。而字節(jié)的這場“內(nèi)循環(huán)”實驗，最終檢驗的，或許正是這家公司有沒有學(xué)會——等一朵花開。

這其中，豆包是最不用擔(dān)心的，如果說AI大戰(zhàn)，入口是剛需，那它已然是新的“偷家大隊長”，也是其他巨頭們最需警惕的對手之一。