四川
6月24日，港股通醫療板塊強勢爆發，領跑港股市場，代表性ETF——港股通醫療ETF華寶（159137）放量大漲超5.3%。成份股方面，CXO概念一馬當先，凱萊英狂飆逾17%，藥明合聯、藥明康德、金斯瑞生物科技漲超10%。
華泰證券指出，美國1260H清單已于近期落地，實際影響極小，短期利空及估值壓制因素釋放。CXO龍頭1Q26業績及簽單大多實現亮麗表現，考慮匯率及基數因素，我們認為后續季度持續性較好，部分公司或呈現邊際提速表現。當前位置我們繼續提示CXO板塊2026年機會。
招商醫藥團隊也表示，自2025年以來，CXO板塊呈現“訂單→業績→資金”傳導，步入新一輪景氣周期，7月開始可能陸續發布中期業績預告，CRO的“量價齊升”與CDMO的“新分子大單品放量”仍是核心主線。
從配置時機來看，4月中旬以來，港股醫藥加速下行，當前已行至階段低位，配置性價比凸顯。6月22日，港股通醫療ETF華寶（159137）場內價格創下歷史新低。
低位吸納港股醫藥核心資產，關注兩大T+0利器：投港股通醫療，認準港股通醫療ETF華寶（159137），超四成倉位布局CXO，同時兼顧創新藥、AI醫療、醫療器械（含腦機接口）等領域龍頭股。投純粹創新藥，認準港股通創新藥ETF華寶（520880），100%布局創新藥研發類公司，前十大權重股占比超七成，龍頭屬性突出。
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