重慶
由于上游廠商將記憶體產(chǎn)能都給了AI相關(guān)訂單，所以這兩年市場(chǎng)上內(nèi)存顯然會(huì)持續(xù)缺貨漲價(jià)。這幾乎影響了消費(fèi)者市場(chǎng)的各類產(chǎn)品，所以要想讓市場(chǎng)恢復(fù)到過去的環(huán)境，那么要么內(nèi)存大廠擴(kuò)充產(chǎn)能，要么就是AI泡沫在什么時(shí)候破滅。不過現(xiàn)在看來這兩種可能的希望都不大，特別是要把希望寄托在AI泡沫戳破下更是幾乎沒有可能。三星、海力士都表示，目前相關(guān)記憶體的訂單都已經(jīng)排滿，甚至2027年的訂單都滿了，而且?guī)缀醵际呛虯I相關(guān)，所以看來這波內(nèi)存短缺漲價(jià)的情況，還會(huì)繼續(xù)延續(xù)下去！
從韓國兩大記憶體大廠的態(tài)度來看，都清晰地表明目前AI熱潮依然不見衰退。由于人工智能的需求持續(xù)飆升，所以全球記憶體市場(chǎng)面臨前所未見的供應(yīng)吃緊。三星近期表示，目前訂單履約率已經(jīng)降到了歷史新低。也就是說三星無法按照之前約定的時(shí)間交付產(chǎn)品，很多客戶已經(jīng)對(duì)此表示擔(dān)憂，并且開始預(yù)訂2027年的產(chǎn)能。三星表示可供應(yīng)量遠(yuǎn)低于客戶需求，而下代高帶寬HBM4內(nèi)存可量產(chǎn)的產(chǎn)能也早早被訂滿了。
海力士方面同樣有類似的情況。由于客戶的需求全面提升，包括HBM、DRAM與企業(yè)級(jí)SSD等產(chǎn)品，但海力士的產(chǎn)能有限，也無法迅速擴(kuò)產(chǎn)。所以海力士認(rèn)為這波價(jià)格上升循環(huán)應(yīng)會(huì)比以往產(chǎn)業(yè)循環(huán)持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)。簡(jiǎn)單來說，三星和海力士現(xiàn)在要滿足大客戶的需求都很難，更別說有多余的產(chǎn)能去提供給內(nèi)存零售市場(chǎng)了。而且一些客戶即使愿意為訂單漲價(jià)，但也無法順利獲得產(chǎn)品，這多少有點(diǎn)像前幾年的芯片市場(chǎng)。
不過聽起來像是三星和海力士在訴苦，但這兩家公司卻因?yàn)檫@波AI風(fēng)潮大賺特賺。三星第一季營收年增69%，達(dá)133.9兆韓元，營業(yè)利益暴增近八倍至57.2兆韓元；而海力士第一季營收則年增近200%，達(dá)52.6兆韓元。而且三星等廠商實(shí)際在這一年中已經(jīng)多次調(diào)整了價(jià)格，但廠商依然趨之若鶩，這足以說明當(dāng)前的情況有多嚴(yán)峻。
整體而言，韓國兩大記憶體廠都認(rèn)為，AI資料中心擴(kuò)張與先進(jìn)記憶體需求持續(xù)攀升，供應(yīng)緊張短期恐難緩解。實(shí)際上，就算上游廠商想要擴(kuò)充產(chǎn)能，短期內(nèi)也不現(xiàn)實(shí)，而且誰也不知道AI的泡沫什么時(shí)候會(huì)戳破，所以要廠商輕易投巨資擴(kuò)充產(chǎn)能，廠商自己也會(huì)比較猶豫。這就造成了AI領(lǐng)域意外的產(chǎn)品，的確在渡過一個(gè)艱難的時(shí)刻。
大廠當(dāng)然有能力獲得足夠的訂單來維持自己的生產(chǎn)，像蘋果這樣的廠商問題就不大，最多就是滿足上游廠商的漲價(jià)需求。但一些市場(chǎng)規(guī)模和影響力都不算太大的廠商就會(huì)遇很多困難，現(xiàn)在已經(jīng)不是漲價(jià)不漲價(jià)的問題，而是自己的產(chǎn)品會(huì)不會(huì)因?yàn)闊o法獲得足夠多的內(nèi)存而影響產(chǎn)量。至于PC零售市場(chǎng)的內(nèi)存，我們的建議就是——不買就不會(huì)嫌貴，盡管這樣會(huì)讓PC的裝機(jī)量再度下滑。
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